Aperçu des enregistrements

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Filtres

Aperçu

Colonnes

Exporter vers excel

Action globale

 Modifier champs

Ajouter à la facture provisoire

Actions

Filtres

Si vous avez plusieurs enregistrements, parfois c'est plus pratique de les filtrer. Ceci est possible sur l'aperçu de vos enregistrements. Définissez un filtre pour n'afficher que les enregistrements pertinents. Faites ce filtrage par utilisateur, par relation, par période ou par une combinaison de ceux-ci. Egalement, vous voyez immédiatement la durée totale et le montant totale des enregistrements en fonction du réglage des filtres.

Triez ou filtrer les résultats par type (temps, produit / coût ou distance) ou par état du facture (pas facturé, facture provisoire ou déjà facturé).

          

Aperçu

Dans l'aperçu, vous pouvez voir les informations les plus importantes de l'enregistrement. Tout d'abord, vous obtenez la date, l'utilisateur qui a effectué l'enregistrement et pour quelle relation. Vous verrez également le type d'enregistrement et le contenu de l'enregistrement. Ensuite vous verrez l'heure de début et l'heure de fin.  Après, vous obtenez également les informations sur le tarif, la TVA et le montant final.

Colonnes

Dans la colonne Facturable, vous pouvez voir si cet enregistrement peut être facturé. 

 La colonne Dans le forfait indique, si vous travaillez avec un certain montant fixe comme calendrier de facturation, si cet enregistrement tombe dans le montant fixe. 

 Vous pouvez indiquer Ne jamais facturer s'il s'agit d'un enregistrement qui ne peut être mis sur aucune facture à l'avenir. Notez que si vous cochez cette case, vous ne pourrez plus convertir l'enregistrement en proposition de facture. 

Dans la colonne Facture, voyez si l'enregistrement a déjà été facturé, que ce soit sur une facture provisoire ou sur une facture numérotée. Dans ce cas le numéro de facture correspondante est affiché. Cliquez sur les deux pour accéder à la facture provisoire ou à la facture correspondante.

 

Une bulle apparaît dans la colonne Remarque si une remarque de facturation et/ou une remarque interne a été saisie lors de l'enregistrement :

 

 

Exporter vers Excel

L'aperçu des enregistrements peut être exportée vers Excel. Si un filtre est défini, tout ce qui le concerne sera exporté.

 

Les champs comprennent également les champs supplémentaires suivants : "créé par" et "dernier modification par", ainsi que la date. Cela vous permet de vérifier quel utilisateur a créé et éventuellement modifié l'enregistrement. Notez ici que si un enregistrement est automatiquement mis sur une facture provisoire par AdminPulse, l'utilisateur "[e-mail]" sera affiché ici. 

 

Action globale

Une fois que vous avez sélectionné un ou plusieurs enregistrements, vous pouvez effectuer une action globale pour ces enregistrements. 

 

Modifier champ

Utilisez cette action globale, par exemple, pour définir un nombre d'enregistrements à "jamais facturé". 

 

Ajouter à la facture provisoire

Cette action globale vous permet de sélectionner plusieurs enregistrements et de les ajouter à une  facture provisoire. 

 

 

Actions

À partir de cet écran, ajoutez des enregistrements non facturés à une nouvelle facture provisoire, éditez-les ou supprimez-les.

Si une facture provisoire existe déjà pour ce client, l'enregistrement peut être supprimé et renvoyé sous la forme À facturer. Un enregistrement qui se trouve déjà sur une facture provisoire peut seulement être consultée d'ici.

Consulter les enregistrement déjà facturé à partir de cet écran. Ils ne peuvent plus être ajoutés, modifiés ou renvoyés.