Introduction
Si votre bureau utilise des Missions, nous vous conseillons de toujours travailler avec des modèles de missions. Cela vous permet non seulement de réutiliser ces modèles pour plusieurs clients, mais aussi de vous assurer qu'il est toujours clair qu'il s'agit d'une mission supplémentaire et que vous utilisez toujours le même nom pour les mêmes missions dans tout votre environnement AdminPulse.
- Ajouter des modèles de missions
- Ajout de modèles de tâches à un modèle de mission
- Définir les éléments de la liste de prix disponibles par mission
- Modèle de mission lors de la création d'une nouvelle mission
- Supprimer un modèle de mission
Ajouter des modèles de missions
Pour créer un nouveau modèle de mission allez dans les modèles de missions dans les Paramètres Généraux.
Là, vous cliquez sur "Ajouter".
Vous pouvez maintenant entrer un nom approprié et indiquer si ce modèle s'applique à une personne, une entreprise individuelle et/ou une société. Cliquez sur "Ajouter" pour enregistrer ce modèle.
Ajout de modèles de tâches à un modèle de mission
Pour pouvoir lier un modèle de tâche à un modèle de mission, le modèle de tâche doit contenir au moins un calendrier de planification, et ce calendrier doit contenir au moins une ligne de planification valide.
Définir les éléments de la liste de prix disponibles par mission
Si certains articles de la liste de prix ne doivent être utilisés que pour une certaine mission, vous pouvez le paramétrer.
Pour chaque mission, vous pouvez vérifier quels articles de la liste de prix doivent être disponibles. En haut de la page, vous pouvez également définir cette option pour la mission standard.
Modèle de mission lors de la création d'une nouvelle mission
Lorsque vous souhaitez ajouter une nouvelle mission à une relation, cliquez sur le signe plus dans le planificateur de facturation.
Sélectionnez maintenant le modèle de mission approprié et cliquez sur "Enregistrer".
Supprimer un modèle de mission
Vous pouvez également supprimer un modèle de mission. Vous pouvez le faire en cliquant sur la poubelle:
AdminPulse vous demandera alors de le confirmer avant de supprimer effectivement le modèle.