Vous souhaitez télécharger, imprimer, sauvegarder ou envoyer par e-mail les données d’une eID lue précédemment ? Dans cet article, vous découvrez comment créer un document avec le modèle eID depuis le dossier relation.
Créer un document eID
- Ouvrez le dossier relation de la personne pour laquelle vous souhaitez créer un document eID.
- Cliquez en haut à droite sur Plus d’actions et choisissez Créer lettre.
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, choisissez le modèle eID dans le champ Modèle.
- Complétez les éventuels champs qui apparaissent dans la fenêtre. Ces champs apparaissent uniquement si AdminPulse n’a pas pu compléter automatiquement certaines données sur la base des informations disponibles sur la relation. Si aucun champ supplémentaire n’apparaît, cela signifie qu’AdminPulse a pu tout compléter automatiquement.
- Choisissez en bas ce que vous souhaitez faire avec le document.
Quelle action choisir ?
Le document est créé lorsque vous choisissez une action en bas de la fenêtre.
- Visualisation : affichez le document avant de le télécharger, de le sauvegarder ou de l’envoyer.
- Télécharger : téléchargez le document Word.
- Télécharger PDF : téléchargez le document au format PDF. C’est l’option la plus pratique si vous souhaitez l’imprimer.
- Seulement envoyer par e-mail : envoyez directement le document par e-mail, sans d’abord le sauvegarder.
- Sauver : créez le document et sauvegardez-le dans la section Lettres du dossier relation.
💡 Vous ne devez pas d’abord sauvegarder le document si vous souhaitez uniquement le télécharger, l’imprimer ou l’envoyer par e-mail.
Adapter le modèle eID
Dans AdminPulse, un modèle eID standard est disponible par langue via Paramètres > Modèles de lettre.
Vous souhaitez utiliser une autre mise en page ou afficher d’autres données ? Vous pouvez alors adapter le modèle de lettre.
AdminPulse peut uniquement compléter les données disponibles sur la relation et pour lesquelles le modèle contient les bons champs. La photo eID est par exemple ajoutée uniquement si la photo est sauvegardée sur la relation et si le modèle contient le bon tag d’image.
💡 Bon à savoir
- Vous pouvez imprimer le document uniquement si les données eID sont déjà enregistrées dans le dossier relation.
- Vous pouvez ajouter les données d’une carte eID à un dossier relation de deux manières :
- Depuis le dossier relation, dans la section Information comptable : cliquez sur Lire les données eID. La carte eID est lue et les données sont immédiatement mises à jour dans le dossier relation. Cette méthode est recommandée si vous traitez les relations une par une.
- Depuis l’écran Documents : téléversez le fichier eID. Après la reconnaissance, cliquez à côté du document sur Mettre à jour la relation ou Créer une relation afin de reprendre les données. Cette méthode est pratique si vous traitez plusieurs cartes eID à la fois.
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