L'article Aperçu : Navigation et utilisation de l'Aperçu des tâches fournit une introduction générale à l'Aperçu des tâches (Tâches > Aperçu des tâches).
Cet article explique comment utiliser les filtres dans l'Aperçu des tâches pour composer une liste de tâches. L'article Aperçu des tâches - Actions globales détaille comment appliquer des actions en masse à une sélection de tâches.
Options de filtre dans l'Aperçu des tâches
Commencez par sélectionner un Modèle de tâche. Ensuite, vous pouvez affiner davantage la liste à l'aide de filtres avancés liés aux tâches ou aux relations.
Les options de filtre sont divisées en :
- Filtres standards, situés en haut de la page.
- Filtres supplémentaires, accessibles via le bouton Plus de filtres. Une fois une option sélectionnée, celle-ci apparaît automatiquement dans la barre de filtre en haut de la page.
- Filtres de colonnes, permettant de filtrer davantage dans le tableau des colonnes spécifiques comme le statut ou les sous-tâches.
Liste des filtres standards dans l'Aperçu des tâches
- Tâche : Sélectionnez un modèle de tâche spécifique.
- Sélectionner un calendrier : si un ou plusieurs calendriers sont associés à la tâche, vous pouvez filtrer en conséquence.
- Recherche de relation : Trouvez des tâches liées à une relation spécifique.
- Tâche assignée à : Affichez les tâches assignées à un utilisateur donné.
- De – À : Filtrez les tâches avec des échéances sur une période spécifique.
- Filtres temporels : Utilisez des boutons comme « Ce mois » ou « Mois prochain » pour afficher rapidement les tâches avec des échéances spécifiques. Ces boutons sont particulièrement utiles pour prioriser les tâches futures.
- Filtrer les tâches que l'utilisateur sélectionné peut commencer : Affiche uniquement les tâches qui peuvent être exécutées directement par l'utilisateur sélectionné.
💡Pour des explications sur les curseurs afin d'afficher des informations spécifiques dans la liste, voir : Aperçu : Navigation et utilisation de l'Aperçu des tâches
Liste des filtres sous Plus de filtres dans l'Aperçu des tâches
- Autre logiciel : Filtrez les tâches associées à des relations avec un logiciel spécifique dans leur dossier relation.
- Caisse d'assurances sociales : Filtrez les tâches des relations selon leur caisse d'assurances sociales associée.
- Collaborateur : Filtrez les tâches liées à un collaborateur assigné.
- Collaborateur (remplaçant) : Filtrez les tâches liées à un collaborateur désigné comme remplaçant.
- Collaborateur facturation : Affichez les tâches liées à l'utilisateur en charge de la facturation.
- Collaborateur partenaire : Filtrez les tâches en fonction d'un collaborateur qui est partenaire sur le dossier.
- Collaborateur responsable du dossier : Filtrez les tâches pour un collaborateur désigné responsable.
- Collaborateur senior : Filtrez les tâches liées à un collaborateur senior.
- Créé par : Affichez les tâches créées par une personne en particulier.
- Équipes : Filtrez en fonction des équipes attribuées.
- Fin de l'exercice comptable : Filtrez en fonction de la date de fin d'exercice comptable des relations.
- Formes juridiques : Filtrez les tâches pour des relations ayant une forme juridique spécifique (SA, SPRL, etc.).
- Groupes de relation : Filtrez les tâches pour des relations appartenant à un groupe spécifique.
- Logiciel de compatibilité : Filtrez les tâches en fonction du logiciel comptable lié à une relation.
- Modèle de mission : Filtrez les tâches sur la base d'un modèle de missions particulier.
- Périodicité TVA : Filtrez en fonction des échéances TVA de vos relations (mensuelles, trimestrielles, etc.).
- Propre entreprise : Filtrez les tâches par entreprise privée si vous gérez plusieurs entreprises.
- Relation assignée à : Filtrez les tâches en fonction d'une relation assignée à un utilisateur spécifique.
- Schéma des comptes annuels : Filtrez les tâches suivant un modèle particulier pour la réalisation des comptes annuels.
- Secrétariat social : Filtrez les tâches liées à un secrétariat social spécifique.
- Tags - relation (avec) : Filtrez les tâches des relations avec une étiquette spécifique.
- Tags - relation (sans) : Filtrez les tâches des relations sans une étiquette spécifique.
- Tags - tâche (avec) : Filtrez les tâches ayant une étiquette spécifique.
- Tags - tâche (sans) : Filtrez les tâches n'ayant pas d'étiquette spécifique.
- Type de relation : Filtrez les tâches en fonction du type de relation (société, indépendant ou personne).
Filtres dans sur colonnes du tableau dans l'Aperçu des tâches
Vous pouvez appliquer des filtres supplémentaires sur les colonnes en cliquant sur l'icône de filtre dans une colonne. Lorsqu'un filtre est activé, l'icône de filtre devient rouge comme indication visuelle.
Les options de filtre incluent :
- Statuts de (sous)tâches : Par exemple, filtrez sur les (sous-)tâches à faire.
- Annexes : Affichez uniquement les (sous-)tâches avec ou sans pièces jointes.
Enregistrer des recherches et réinitialiser les filtres
Sauvegarder une recherche
Si vous utilisez souvent les mêmes filtres, cliquez sur Sauvegarder recherche pour enregistrer vos paramètres actuels. Cela vous permet de retrouver rapidement vos filtres sauvegardés pour une prochaine utilisation, économisant ainsi du temps lors de tâches récurrentes.
Par exemple, vous pouvez enregistrer une recherche afin de consulter régulièrement les tâches avec des échéances prochaines pour un collaborateur spécifique.
Accéder aux recherches sauvegardées
Vos recherches sauvegardées sont toujours accessibles via la barre de filtres. Ainsi, vous pouvez facilement passer d'une configuration de filtre à une autre, selon vos besoins.
Réinitialiser les filtres
Si vous souhaitez supprimer les filtres appliqués et repartir avec une vue d'ensemble de base, cliquez sur Réinitialiser les filtres. Cela effacera tous les filtres actifs, vous offrant à nouveau un accès complet à toutes vos tâches.
💡Conseil pour l'utilisation des filtres
Pour une utilisation quotidienne efficace de l'Aperçu des tâches, nous recommandons l'approche suivante :
-
Commencez par les filtres :
Utilisez d'abord les filtres en haut de la page pour une vue d'ensemble. -
Affinez avec des filtres de colonnes :
Appliquez ensuite des filtres de colonne, comme sur le statut ou les annexes, pour affiner davantage. -
Enregistrez les combinaisons de filtres fréquemment utilisés :
Utilisez la fonction Sauvegarder recherche pour sauvegarder les filtres fréquemment utilisés. Cela vous permet de les réutiliser rapidement pour des tâches récurrentes, économisant ainsi du temps.
⏭️ Vous souhaitez en savoir plus sur l'exécution d'actions sur plusieurs tâches en même temps ? Consultez notre article Aperçu des tâches - Actions globales.