Dans l'aperçu des tâches, vous avez de nombreuses possibilités de filtrer vos tâches en haut.
Filtres standard
Tâche : dans l'aperçu des tâches, vous pouvez toujours filtrer sur une tâche spécifique.
Choisir un calendrier : pour une certaine tâche, vous pouvez avoir défini différents calendriers de planification. Pensez à la déclaration de TVA, qui peut avoir un calendrier de planification mensuel ou trimestriel.
Chercher relation : filtre sur une relation spécifique
Tâche assignée à : affiche uniquement les tâches assignées à un utilisateur spécifique
De-à : filtre par la date limite d'une tâche
Ce mois/mois prochain/ce trimestre/quartier suivant/cette année/tous : filtre rapidement sur la date limite qui tombe dans une certaine période.
Montrer la date accomplie: si vous cochez cette option, vous verrez non seulement l'état de la sous-tâche mais aussi la date à laquelle la sous-tâche a été définie comme terminée.
Montrer la date limite: Si vous cochez cette option, vous verrez la date limite de la sous-tâche qui n'est pas encore terminée. Si la sous-tâche est déjà terminée, vous verrez la date à laquelle elle l'a été.
Montrer les champs : Dans votre modèle de tâche, vous pouvez configurer des champs de saisie. Avec cette option, vous pouvez également afficher ces champs dans l'aperçu. Pour certaines tâches, il peut être très pratique de savoir par exemple quand se tiendra la prochaine assemblée générale.
Plus de filtres :
Derrière ce bouton, il y a beaucoup d'autres filtres que vous pouvez utiliser. Cochez le filtre souhaité dans la liste et le filtre apparaîtra également en haut.
Avec ces tags: Filtre sur un ou plusieurs tags qui sont assignés à la relation
Collaborateur: Filtre sur l'utilisateur qui est indiqué comme collaborateur dans la relation.
Collaborateur (remplaçant): Filtre sur l'utilisateur qui est marqué comme collaborateur (remplaçant) dans la relation.
Equipes: Filtre sur les relations d'une certaine équipe
Fin de l'exercice comptable: Filtre sur la date de fin de l'exercice comptable des relations
Formes juridique: Filtrer sur une formes juridique
Logiciel de comptable: Filtrer sur les relations pour lesquelles vous avez indiqué un certain logiciel de comptabilité sur la relation
Modèle de mission: Si vous utilisez plusieurs missions, vous pouvez également filtrer sur un modèle de mission
Partenaire: Filtre sur l'utilisateur qui est marqué comme partenaire dans la relation.
Propre entreprise: Si vous travaillez avec plusieurs propres entreprises, vous pouvez également filtrer sur ce point.
Relation assignée à: Filtre sur un utilisateur qui est affecté à la relation par n'importe quel champ (collaborateur, partenaire,...)
Responsable: Filtre sur l'utilisateur qui est défini comme responsable dans la relation.
Sans ces tags: Filtre sur une ou plusieurs étiquettes qui ne sont PAS attribuées à la relation.
Type de relation: Filtrer ici sur une société, une entreprise individuelle ou une personne.
Sauvegarder recherche
Utilisez-vous régulièrement certains critères de filtrage ? Vous pouvez sauvegardez cette recherche. Ainsi, vous pourrez séectionner la recherche à nouveau sans avoir à remettre tous les filtres
Réinitialiser les filtres
Utilisez ce bouton pour réinitialiser tous les filtres.
Filtres de colonne
Vous pouvez filtrer chaque colonne séparément pour un statut particulier. En outre, vous pouvez également filtrer sur l'inclusion ou non d'une pièce jointe.