Dans AdminPulse, vous pouvez utiliser des substituants : des champs dynamiques que vous ajoutez à vos modèles. Lorsque AdminPulse génère un document, un e-mail ou une tâche à partir d’un modèle, les substituants sont automatiquement remplacés par les informations correctes.
Avec les modèles et les substituants, vous définissez une seule fois le contenu et la mise en page souhaités. Ensuite, AdminPulse les applique automatiquement chaque fois que vous créez une lettre, un e-mail, une tâche ou une facture.
Exemple : dans un modèle d’e-mail, vous pouvez écrire « Bonjour {relation.firstname} ». Lors de l’envoi de l’e-mail, AdminPulse insère automatiquement le prénom du contact – par exemple : « Bonjour Pierre ».
Cet article vous fournit un aperçu des modèles dans lesquels vous pouvez utiliser des substituants, avec des liens vers des articles explicatifs complémentaires.
👉 Les substituants sont spécifiques à chaque type de modèle : par exemple, un substituant issu d’un modèle de lettre ne peut pas être réutilisé tel quel dans un modèle de facture. Veillez donc à consulter la documentation correspondante au type de modèle que vous utilisez.
Substituants dans les modèles de lettres
Dans les modèles de lettres, vous pouvez utiliser à la fois des substituants standards et des substituants pour listes.
- Les substituants standards renvoient toujours un seul résultat. Par exemple :
{company.name}insère automatiquement le nom de votre propre entreprise. - Vous souhaitez afficher des données pouvant comporter plusieurs occurrences (comme des actionnaires) ? Utilisez alors les substituants pour listes.
Les substituants pour les modèles de lettres sont immédiatement disponibles dans AdminPulse. Allez dans Paramètres > Modèles de lettre et utilisez en haut de l’écran les boutons ‘Substituants’, ‘Substituants pour relations liées’ et ‘Substituants pour tâches’ pour commencer à les utiliser.
Les substituants spécifiques à des listes sont présentés dans un article séparé disponible dans le centre d’aide.
Vous trouverez plus d’informations sur les substituants dans les lettres ici :
Substituants dans les modèles d'e-mails
Lors de la création ou de la modification d’un modèle d’e-mail, vous pouvez consulter les substituants disponibles via le bouton ‘{Substituants}’. Ce bouton est accessible dans AdminPulse via : Paramètres > Modèles d'e-mails et d'interactions > utilisez '+Ajouter' ou modifiez un modèle existant > cliquez sur le bouton '{Substituants}'
Davantage d’explications sur les substituants pour e-mails sont disponibles dans les articles suivants :
- Créer, modifier et utiliser des modèles d’e-mail
- Modèles d'e-mail - substituants
- Modèles d'e-mail - substituants conditionnels
Substituants dans les modèles de factures
Pour les factures, il existe des substituants spécifiques que vous pouvez intégrer à votre modèle. Ceux-ci permettent de faire figurer automatiquement les données du client, les informations de votre entreprise et les éléments de facturation sur la facture.
Commencez votre lecture dans l'article suivant si vous souhaitez tout savoir sur les modèles de factures et les substituants à utiliser : Premiers pas : les modèles de factures dans AdminPulse
Substituants dans les modèles de tâches
Vous pouvez également utiliser des substituants dans les modèles de tâches. Cela permet de compléter automatiquement des données telles que les informations liées à une relation ou les échéances. Ces substituants peuvent ensuite être réutilisés dans les modèles d’e-mails associés.
Vous trouverez plus d'informations dans les articles ci-dessous :