Enregistrements à facturer
Pour facturer les exploits, faites d’abord une facture provisoire à partir des enregistrements. Voyez ces enregistrements à la Enregistrement non liés.
La création d'une facture provisoire à partir de l'enregistrement peut être effectuée à l'aide du bouton Faire une proposition de facture.
Factures provisoires
Ici vous faites vos factures et vos notes de crédit. Allez vers Facturation > Factures provisoires.
Changer une facture provisoire
Cliquez sur une facture provisoire pour voir les lignes de facture. Cliquez sur une ligne pour voir les enregistrements créés pour cette ligne. Chaque facture provisoire peut être adaptée manuellement Toute proposition de facture peut être adaptée manuellement avant de créer une facture et de l'envoyer au client.
Si un champ est modifiable, vous pouvez en cliquer et modifier le contenu. Les valeurs modifiées sont en orange.
Vous voulez réinitialiser l'enregistrement? Cliquez sur le bouton "Fais une reset aux valeurs enregistrées".
Cliquez sur le bouton "Ajouter un enregistrement" pour ajouter manuellement un enregistrement à la ligne de facture.
Cliquez sur le bouton "Ajouter une ligne de facture" pour ajouter manuellement une ligne de facture à la facture provisoire.
AdminPulse peut appliquer des ristournes. Cliquez ici pour en lire plus.
Pour ajouter une ristourne à la facture provisoire, cliquez le bouton ci-dessous.
Ajoutez un ou plusiers annexe(s) à la facture provisoire cliquez le bouton ci-dessous.
Pour modifier le type de transaction TVA d'une facture, cliquez sur le bouton ci-dessous.
(Si le type de transaction pour cette relation est toujours différent, il est préférable de le modifier au niveau de la relation elle-même).
Si vous décidez de ne pas facturer un enregistrement: passez le à "Ne pas facturer"
Si vous souhaitez reporter une facture, une ligne de facture unique ou un enregistrement, remettez-la dans "A facturer".
Si un enregistrement a été créé pour la mauvaise relation, vous pouvez facilement rattacher l'enregistrement à une autre relation.
Changez l'ordre des lignes de facture en cliquant sur les boutons fléches.
Vous voyez un signe d'avertissement devant le client? Cela signifie qu'il manque encore certaines informations importantes pour la facturation avant de pouvoir créer la facture. Complétez cette information dans le fichier de relation. Cliquez sur l'icône d'avertissement pour ouvrir le fichier de relation.
Visualiser une facture provisoire (PDF)
Cliquez sur l'œil pour afficher le PDF de la facture. Cela vous permet de voir ce que votre client verra sur sa facture. les modifications sont effectuées, vous pouvez prévisualiser la facture qui sera envoyée.
Contrôler la facture provisoire (PDF) (facultatif)
Contrôler
Vous pouvez d'abord vérifier toutes vos factures provisoires, puis utiliser l'action globale et numéroter les factures provisoires contrôlées en une seule fois. Si vous souhaitez utiliser cette méthode, vous pouvez bloquer la facture provisoire à chaque fois
Quelles sont les actions qui ne sont plus possibles avec une facture contrôlée :
- ajouter des enregistrements
- ajouter des lignes de facture
- adapter le type de transaction
- adapter les taux ou les quantités
Quelles actions sont encore possibles sur une facture contrôlée :
- introduire la date de facturation souhaitée
- numéroter la facture provisoire
- remettre la facture provisoire dans à facturer
- pour une facture libre : supprimer la facture
Déverrouiller
Si vous souhaitez encore apporter une modification ou ajouter un enregistreement à une facture contrôlée, vous devez d'abord la déverrouiller. Pour ce faire, cliquez à nouveau sur le cadenas. La facture provisoire est alors débloquée.
Numéroter et envoyer une facture
Pour créer une facture, cliquez sur Numéro de facture. La facture sera créée mais pas envoyée.
Pour créer et envoyer immédiatement selon les paramètres dans le fichier de relation, cliquez sur Numéroter et envoyer facture.
Factures
Ceci est un aperçu de toutes tes factures et notes de crédit. L'en-tête affiche un résumé de toutes les factures. Cliquez sur une facture pour voir les détails.
Grâce à ces filtres, vous obtenez un aperçu rapide des factures suivantes :
Impayé : si vous utilisez le suivi des paiements dans AdminPulse, vous obtiendrez les factures qui ne sont pas encore payées.
Expiré < 30 jrs : factures impayées dont la date d'échéance est dépassée de moins d'un mois.
Expiré > 30 jrs : factures impayées dont la date d'échéance est dépassée de plus d'un mois.
Factures non envoyées : factures qui n'ont pas encore été envoyées (soit par e-mail, soit via Peppol).
Factures non exportées : factures qui n'ont pas encore été exportées.
Factures non livrées : factures qui ont déjà été envoyées mais qui n'ont pas pu être livrées.
Boutons d'action dans le table facturation
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Insérer un paiement pour cette facture. Plus d'info dans le titre prochain. |
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Envoyer la facture. |
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À qui les e-mails ont-ils été envoyés? |
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Ouvrir le PDF pour le contrôler ou l'imprimer. |
| Le menu "Plus d'actions" affiche plus d'options pour manipuler la facture (voir dessous). |
Les options différentes sont :
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Télécharger la facture (.xml et .pdf) dans un fichier .zip. |
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Télécharger un détail de la facture. Il vous sera d'abord demandé si les enregistrements non facturables doivent également être montrés. |
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Envoyer la facture par e-mail. Vous pouvez choisir le(s) destinataire(s). |
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Vérifiez si cette relation est déjà connectée au réseau PEPPOL. |
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Envoyez la facture via PEPPOL. |
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Envoyer un rappel par e-mail. Vous pouvez choisir le(s) destinataire(s). |
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Marquer la facture comme envoyée. |
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Marquer le facture comme exportée. |
| Ajouter un annexe à la facture. | |
| Voir les emails qui ont déjà été envoyés. | |
| Consultez l'historique de la facture. | |
| Consultez l'historique de la facturation. | |
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Copier toutes les lignes de cette facture et créer une nouvelle facture provisoire. |
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Faire une note de crédit de cette facture. Cela ouvre la proposition pour cette note de crédit contenant les mêmes lignes que la facture. |
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Modifier la facture numérotée. Attention : le numéro de facture d'origine n'est pas changé! Si la facture originale a été envoyée, le statut de la facture modifiée est toujours "envoyée" |
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Dénuméroter la facture. Cette opération ne peut être effectuée que pour la dernière facture numérotée. |
Boutons d'action pour plusieurs factures en même temps
Cochez les cases devant les factures. Ceci rend active les boutons d'action dans la barre en haut.
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Exporter les factures sélectionnées avec Admin-Export. Sans sélection, toutes les factures qui n'ont pas été exportées auparavent seront sélectionnées. |
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Télécharger en format .xml et .pdf (dans un fichier .zip). |
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Ouvrir en PDF fusionné. |
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Ouvrir en fichiers PDF séparés. |