Enregistrements à facturer
Pour facturer les exploits, faites d’abord une facture provisoire à partir des enregistrements. Voyez ces enregistrements à la Enregistrement non liés.
La création d'une facture provisoire à partir de l'enregistrement peut être effectuée à l'aide du bouton Faire une proposition de facture.
Factures provisoires
Ici vous faites vos factures et vos notes de crédit. Allez vers Facturation > Factures provisoires.
Changer une facture provisoire
Cliquez sur une facture provisoire pour voir les lignes de facture. Cliquez sur une ligne pour voir les enregistrements créés pour cette ligne. Chaque facture provisoire peut être adaptée manuellement Toute proposition de facture peut être adaptée manuellement avant de créer une facture et de l'envoyer au client.
Si un champ est modifiable, vous pouvez en cliquer et modifier le contenu. Les valeurs modifiées sont en orange.
Vous voulez réinitialiser l'enregistrement? Cliquez sur le bouton "Fais une reset aux valeurs enregistrées".
Cliquez sur le bouton "Ajouter un enregistrement" pour ajouter manuellement un enregistrement à la ligne de facture.
Cliquez sur le bouton "Ajouter une ligne de facture" pour ajouter manuellement une ligne de facture à la facture provisoire.
AdminPulse peut appliquer des ristournes. Cliquez ici pour en lire plus.
Pour ajouter une ristourne à la facture provisoire, cliquez le bouton ci-dessous.
Ajoutez un ou plusiers annexe(s) à la facture provisoire cliquez le bouton ci-dessous.
Modifiez la type de transaction avec le bouton ci-dessous.
Si vous décidez de ne pas facturer un enregistrement: passez le à "Ne pas facturer"
Si vous souhaitez reporter une facture, une ligne de facture unique ou un enregistrement, remettez-la dans "A facturer".
Changez l'ordre des lignes de facture en cliquant sur les boutons fléches.
Vous voyez un signe d'avertissement devant le client? Cela signifie qu'il manque encore certaines informations importantes pour la facturation avant de pouvoir créer la facture. Complétez cette information dans le fichier de relation. Cliquez sur l'icône d'avertissement pour ouvrir le fichier de relation.
Visualiser, numéroter et envoyer une facture
Si toutes les modifications sont effectuées, vous pouvez prévisualiser la facture qui sera envoyée.
Pour créer une facture, cliquez sur Numéro de facture. La facture sera créée mais pas envoyée.
Pour créer et envoyer immédiatement selon les paramètres dans le fichier de relation, cliquez sur Numéroter et envoyer facture.
Factures
Ceci est un aperçu de toutes tes factures et notes de crédit. L'en-tête affiche un résumé de toutes les factures. Cliquez sur une facture pour voir les détails.
Boutons d'action dans le table facturation
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Insérer un paiement pour cette facture. Plus d'info dans le titre prochain. |
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Envoyer la facture. |
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À qui les e-mails ont-ils été envoyés? |
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Ouvrir le PDF pour le contrôler ou l'imprimer. |
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Le menu "Plus d'actions" affiche plus d'options pour manipuler la facture (voir dessous). |
Les options différentes sont :
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Télécharger la facture (.xml et .pdf) dans un fichier .zip. |
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Envoyer la facture par e-mail. Vous pouvez choisir le(s) destinataire(s). |
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Envoyer un rappel par e-mail. Vous pouvez choisir le(s) destinataire(s). |
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Marquer la facture comme envoyée. |
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Ajouter un annexe à la facture. |
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Voir les emails qui ont déjà été envoyés. |
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Consultez l'historique de la facture. |
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Copier toutes les lignes de cette facture et créer une nouvelle facture provisoire. |
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Faire une note de crédit de cette facture. Cela ouvre la proposition pour cette note de crédit contenant les mêmes lignes que la facture. |
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Modifier la facture numérotée. Attention : le numéro de facture d'origine n'est pas changé! Si la facture originale a été envoyée, le statut de la facture modifiée est toujours "envoyée" |
Boutons d'action pour plusieurs factures en même temps
Cochez les cases devant les factures. Ceci rend active les boutons d'action dans la barre en haut.
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Exporter les factures sélectionnées avec Admin-Export. Sans sélection, toutes les factures qui n'ont pas été exportées auparavent seront sélectionnées. |
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Télécharger en format .xml et .pdf (dans un fichier .zip). |
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Ouvrir en PDF fusionné. |
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Ouvrir en fichiers PDF séparés. |