Filtrage
Ici se trouve la liste de vos dossiers relations. Si vous souhaitez rechercher des champs qui ne sont pas encore visibles, utilisez le bouton de filtrage pour ajouter des champs supplémentaires à la recherche.
Vue d'ensemble
La fonction "Modifier les colonnes" vous permet d'indiquer les informations que vous souhaitez voir apparaître dans l'aperçu.
Si vous choisissez également le numéro de TVA/numéro d'entreprise, alors :
- si un numéro de TVA valide est rempli, le numéro de TVA sera affiché.
- si le numéro de TVA est en attente et que le numéro d'entreprise est renseigné, le numéro d'entreprise est alors affiché
- si le numéro de TVA n'est pas rempli, mais que le numéro d'entreprise l'est, le numéro d'entreprise sera affiché.
Conseil : si vous souhaitez afficher de nombreuses colonnes, vous pouvez choisir de masquer les Dossiers ouverts récemment. La vue d'ensemble est ainsi plus large.
Sélection et actions globales
Avec les cases à gauche de la liste, sélectionnez un nombre de dossiers. Avec la case à cocher en haut, vous sélectionnez tout ce qui est dans les filtres actuels.
Effectuez certaines actions via le bouton "Action globale" en haut à droite de cette sélection. Ce bouton devient actif dès que vous avez sélectionné au moins un dossier.
L'action que vous choisissez est ensuite exécutée en arrière-plan pour tous les fichiers de relation de votre sélection.
Les actions globales suivantes sont disponibles:
-
ajouter/supprimer une planification de tâche
- ajouter une occurence de tâche
- modifier champ
- modifier utilisateur
- nouvel enregistrement
- ajout planification de facturation
- ajouter mission
-
envoyer e-mail
- ajouter/supprimer une équipe
- ajouter/supprimer des tags
- générer des documents
Ajouter une planification de tâche
Sous "Action globale" à droite, choisissez "Etablir une planification de tâche", puis dans le modal, choisissez un modèle de tâche, un schéma, et cliquez sur OK. Pour plus d'informations sur la planification des tâches, voir Automatisation de la planification des tâches .
Configurer le responsable et le collaborateur du dossier
Sous Action globale à droite, choisissez "Modifier champ". Dans le mode de responsable du dossier ou de collaborateur du dossier, choisissez la personne que vous souhaitez configurer pour ce profil pour ces dossiers relations, puis cliquez sur OK.
Modifier utilisateur
Cette action globale vous permet de changer le partenaire, le responsable, collaborateur ou collaborateur (remplaçant) pour plusieurs relations en même temps.
Vous pouvez également cocher l'option permettant de modifier l'utilisateur assigné dans les tâches existantes.
Exécution en arrière-plan et suivi
Après avoir cliqué OK pour lancer une action globale, vous recevrez un message indiquant que la commande a été reçue :
Les modifications peuvent - certainement s’il s'agit de nombreux fichiers - prendre un certain temps et sont donc reprises en arrière-plan. Suivez son statut via ce bouton dans la barre de menu :
Vous verrez alors une liste des actions globales que vous avez commencées, avec un certain nombre de détails apparentés pour chacune :
Un clic sur l'icône d'information à droite vous donne des informations plus détaillées sur l'action.
Générer des documents
Grâce à cette action globale, vous pouvez faire générer un document pour plusieurs relations en même temps.
Veuillez noter : Si la langue n'est pas la même pour toutes les relations, AdminPulse vous demandera de sélectionner un modèle de lettre distinct pour chaque langue.