Aperçu : Liste de tâches

La Liste de tâches (Tâches > Liste de tâches) est le point central de gestion de toutes vos tâches et to-do’s dans AdminPulse.

Vous pouvez modifier des tâches individuellement ou en masse. Vous gardez ainsi une meilleure vue d’ensemble et gérez vos tâches plus efficacement.

Utilisation des filtres dans l'écran 'Liste de tâches'

Les filtres vous permettent d’afficher rapidement les to-do’s, tâches principales ou sous-tâches souhaités. Vous gardez ainsi une vue d’ensemble claire et vous vous concentrez uniquement sur les éléments pertinents.

Voici quelques options de filtrage disponibles :

• Relation : Filtrez sur des relations spécifiques.
• Utilisateur assigné : Affichez uniquement les tâches attribuées à un utilisateur donné.
• État : Par exemple, 'À faire' ou 'En cours'.
• Date limite : Choisissez une période spécifique, par exemple les tâches avec une date limite ce mois-ci, ce trimestre ou à une date précise.
• Tâches, sous-tâches et calendriers : Filtrez une tâche spécifique et affinez davantage avec le calendrier.
• Filtrer les tâches que l'utilisateur sélectionné peut commencer : Affiche uniquement les tâches que l'utilisateur sélectionné peut effectuer immédiatement.

Options de filtre supplémentaires dans l'écran 'Liste de tâches'

Cliquez sur 'Plus de filtres' pour afficher des options de filtrage supplémentaires. Vous voulez réinitialiser votre sélection ? Cliquez sur 'Réinitialiser les filtres'.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des filtres disponibles via 'Plus de filtres'.

• Caisse d'assurances sociales : Filtrez les tâches des relations selon leur caisse d'assurances sociales associée.
• Collaborateur : Filtrez les tâches liées à un collaborateur assigné.
• Collaborateur (remplaçant) : Filtrez les tâches liées à un collaborateur désigné comme remplaçant.
• Collaborateur facturation : Affichez les tâches liées à l'utilisateur en charge de la facturation.
• Collaborateur partenaire : Filtrez les tâches en fonction d'un collaborateur qui est partenaire sur le dossier.
• Collaborateur responsable du dossier : Filtrez les tâches pour un collaborateur désigné responsable.
• Collaborateur senior : Filtrez les tâches liées à un collaborateur senior.
• Comptabilité tenue par le client : Filtrez les relations selon qu’elles sont ou non marquées comme auto-encodeur. Vous pouvez choisir entre Oui - Comptabilité tenue par le client et Non - Comptabilité tenue par le client.
• Contribuable mixte : Filtrez les clients selon qu’ils sont ou non identifiés comme contributeurs mixtes.
• Contribuable mixte méthode de déduction : Filtrez selon la méthode de déduction sélectionnée : sans méthode de déduction, prorata général ou affectation réelle.
• Créé par : Affichez les tâches créées par un utilisateur spécifique.
• Équipes : Filtrez en fonction des équipes attribuées.
• Fin de l'exercice comptable : Filtrez en fonction de la date de fin d'exercice comptable des relations.
• Formes juridiques : Filtrez les tâches pour des relations ayant une forme juridique spécifique, comme SA ou SPRL.
• Groupes de relation : Filtrez les tâches pour des relations appartenant à un groupe spécifique.
• Logiciel autre : Filtrez les tâches associées à des relations avec un logiciel spécifique dans leur dossier relation.
• Logiciel d'envoi de factures : Filtrez les tâches sur la base du logiciel défini dans le dossier relation pour l’envoi des factures, comme Exact Online, Yuki ou AdminPulse.
• Logiciel de compatibilité : Filtrez les tâches en fonction du logiciel comptable lié à une relation.
• Logiciel de réception de factures : Filtrez les tâches sur la base du logiciel défini dans le dossier relation pour la réception des factures, comme Yuki, Exact Online ou BillToBox.
• Mandats manquants : Le filtre Mandats manquants vous permet de limiter la Liste de tâches aux tâches pour lesquelles un mandat requis est manquant ou déjà expiré. Choisissez Avec mandats manquants pour afficher uniquement ces tâches, ou Sans mandats manquants pour les exclure.
• Modèle de mission : Filtrez les tâches sur la base d'un modèle de missions particulier.
• Niveau de traitement : Filtrez les tâches sur la base du niveau de traitement défini sur le dossier relation, comme Normal, Jaune / Limité ou Rouge / Bloqué.
• Périodicité TVA : Filtrez en fonction des échéances TVA de vos relations, par exemple mensuelles ou trimestrielles.
• Propre entreprise : Filtrez les tâches par entreprise privée si vous gérez plusieurs entreprises.
• Relation assignée à : Filtrez les tâches en fonction d'une relation assignée à un utilisateur spécifique.
• Relations inactives : ajoutez ce filtre lorsque vous souhaitez également retrouver des tâches liées à des relations inactives. Par défaut, les écrans de tâches affichent uniquement les tâches liées à des relations actives. Avec Inactifs inclus, vous affichez les tâches liées aux relations actives et inactives ensemble. Avec Uniquement inactifs, vous affichez uniquement les tâches liées à des relations inactives.
• Schéma des comptes annuels : Filtrez les tâches suivant un modèle particulier pour la réalisation des comptes annuels.
• Secrétariat social : Filtrez les tâches liées à un secrétariat social spécifique.
• Tags - relation (avec) : Filtrez les tâches des relations avec une étiquette spécifique.
• Tags - relation (sans) : Filtrez les tâches des relations sans une étiquette spécifique.
• Tags - tâche (avec) : Filtrez les tâches ayant une étiquette spécifique.
• Tags - tâche (sans) : Filtrez les tâches n'ayant pas d'étiquette spécifique.
• Type de relation : Filtrez les tâches en fonction du type de relation, comme société, indépendant ou personne.

Enregistrer des recherches et réinitialiser les filtres

Enregistrer une recherche

Vous utilisez souvent les mêmes filtres dans l’écran 'Liste de tâches' ? Cliquez sur 'Sauvegarder recherche' pour sauvegarder vos filtres actuels. Vous pourrez ainsi réutiliser facilement votre combinaison de filtres préférée lors de votre prochaine visite, sans devoir tout reconfigurer.

Ouvrir une recherche enregistrée

Vos recherches enregistrées sont toujours accessibles via la barre de filtres. Vous pouvez ainsi passer rapidement d’un ensemble de filtres à un autre, selon vos besoins.

Réinitialiser les filtres à la vue de base

Vous souhaitez supprimer tous les filtres actifs et revenir à la liste complète de vos tâches ? Cliquez sur 'Réinitialiser les filtres'. Tous les filtres seront effacés et vous verrez à nouveau l’aperçu standard de vos tâches.

Personnaliser l’aperçu de l'écran 'Liste de tâches'

Vous choisissez vous-même quelles informations afficher dans l’aperçu de l'écran 'Liste de tâches'. Le bouton 'Modifier les colonnes' vous permet d’activer ou de désactiver les colonnes visibles. Vous composez ainsi un aperçu adapté à ce qui est le plus important pour vous.

👉 La liste des colonnes est limitée. Il ne s’agit pas de l’ensemble complet des champs disponibles dans une tâche, mais uniquement des éléments pertinents pour un aperçu synthétique.

Colonnes disponibles dans l'écran 'Liste de tâches'

Vous pouvez activer ou désactiver les colonnes suivantes :

• Attribué à
• Relation
• Code client
• Mission
• État
• Date limite
• Date de création
• Créé par
• Date de modification
• Modification par
• Date accomplie
• Enregistrements
• Année de réf.

Actions globales dans la Liste de tâches

Les actions globales vous permettent de modifier plusieurs tâches ou sous-tâches simultanément. Elles vous font gagner du temps lors de modifications répétitives.

Sélectionnez une ou plusieurs lignes en cochant la case au début de la ligne. Cliquez ensuite sur 'Action globale' et choisissez l’action souhaitée dans la liste.

Voici un aperçu des actions globales et de leur application :

Action globale : Changement d'employé affecté

1. Filtrez la liste pour sélectionner les to-do’s ou (sous-)tâches à modifier.
2. Sélectionnez une ou plusieurs lignes ou cochez la case en haut pour tout sélectionner en même temps.
3. Cliquez sur 'Action globale' et choisissez 'Changement d'employé affecté'.
4. Sélectionnez le nouvel utilisateur ou le profil souhaité et cliquez sur 'OK'.

Action globale : Modifier la date limite

1. Filtrez les to-do’s ou (sous-)tâches nécessitant une nouvelle échéance.
2. Sélectionnez une ou plusieurs lignes ou cochez la case en haut pour tout sélectionner en même temps.
3. Cliquez sur 'Action globale' et choisissez 'Modifier la date limite'.
4. Entrez une nouvelle date et cliquez sur 'OK'.

Action globale : Envoyer e-mail

Cette action vous permet d’envoyer rapidement un e-mail relatif aux tâches sélectionnées. Ne sélectionnez pas plusieurs tâches de la même relation si vous voulez éviter les e-mails en doublon.

1. Filtrez les to-do’s ou (sous-)tâches pour lesquelles vous souhaitez envoyer un e-mail.
2. Sélectionnez une ou plusieurs lignes ou cochez la case en haut pour sélectionner toutes les tâches.
3. Cliquez sur 'Action globale' et choisissez 'Envoyer e-mail'.
4. Sélectionnez un modèle ou rédigez un e-mail libre.

Actions globales : Ajouter ou supprimer des tags

Ajouter des tags

1. Sélectionnez les to-do’s ou (sous-)tâches auxquelles vous voulez ajouter des tags.
2. Cliquez sur 'Action globale' et choisissez 'Ajouter des tags aux tâches'.
3. Tapez ou sélectionnez le(s) tag(s) souhaité(s) et cliquez sur 'OK'.

Supprimer des tags

1. Sélectionnez les to-do’s ou (sous-)tâches dont vous souhaitez supprimer des tags.
2. Cliquez sur 'Action globale' et choisissez 'Supprimer des tags des tâches'.
3. Tapez ou sélectionnez le(s) tag(s) à supprimer et cliquez sur 'OK'.

Action globale : Supprimer la tâche

1. Sélectionnez les to-do’s ou (sous-)tâches que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur 'Action globale' et choisissez 'Supprimer la tâche'.
3. Confirmez la suppression.

Actions uniques dans la Liste de tâches

En haut de l’écran de la Liste de tâches, vous trouverez le bouton '+ Créer un nouveau to-do'. Ce bouton vous permet de créer rapidement un nouveau to-do.

À la fin de chaque ligne de la liste, plusieurs boutons d’action sont disponibles. Ils vous permettent d’effectuer les opérations suivantes :

• Enregistrer du temps sur un to-do ou une (sous-)tâche.
• Ouvrir les tâches et sous-tâches dans le tableau des tâches.
• Ouvrir les détails d’une (sous-)tâche ou d’un to-do.
• Envoyer un e-mail.
• Partager une (sous-)tâche ou un to-do.
• Supprimer une (sous-)tâche ou un to-do.

💡 Bon à lire

• Vous ne savez pas si vous devez utiliser un to-do, une tâche ou une sous-tâche ? Consultez cet article : Quelle est la différence entre tâches, sous-tâches et to-do's ?
• Vue d’ensemble : Ajouter, utiliser et gérer les to-do’s