Afin de pouvoir assurer le suivi des versements anticipés, vous pouvez utiliser le modèle de tâche ci-dessous.
Calendrier de tâche
Comme l'échéance (par trimestre) de ce versement anticipé dépend de la date de fin de l'exercice comptable de la relation, nous utiliserons un calendrier, où les types de lignes sont du type "par rapport à la fin de l'exercice comptable".
Attention: la modification ou l'expérimentation d'un calendrier peut entraîner la duplication des tâches. Si vous souhaitez modifier un calendrier déjà utilisé, nous vous recommandons de créer un nouveau calendrier ou de dupliquer le calendrier existant, et d'effectuer les modifications dans ce nouveau calendrier. Vous pouvez filtrer les écrans de tâches d'AdminPulse par calendrier afin de supprimer toute tâche en double ou indésirable.
Sous-tâches
- Demander les documents
- Calcul (et simulation/vérification si nécessaire)
- Envoyer e-mail au client (mentionnant le montant à payer)
Un certain nombre de sous-tâches utilisent un modèle d'e-mail dans lequel vous pouvez demander des informations supplémentaires au client ou envoyer des informations complémentaires. Ces tâches sont de type e-mail automatisé.
Exemple d'un e-mail:
Bonjour {relationOrContact.firstName},
{task.name} : {relation.name} {relation.firstname}
Veuillez effectuer le prépaiement suivant :
- Montant : {montant} EUR
- Communication : {relation.structuredMessagePrepayment}
Par : {task.deadline} A :
- BE61 6792 0022 9117
- Centre de Perception - Service des versements anticipés
- Avenue Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles
Plus d'informations : https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voorafbetalingen
Sincères salutations,
{task.assignedto_OR_user.name}
Champs
Des substituants supplémentaires ont été prévus dans la tâche afin que vous puissiez remplir certaines données de manière structurée. Ces champs peuvent être utilisés dans les modèles d'e-mail pour communiquer avec le client.
La fin de l'exercice comptable est fournie comme un champ de relation prédéfini, de sorte que vous pouvez facilement voir l'année fiscale de la relation dans l'Aperçu des tâches.
Le champ Montant permet d'indiquer le montant que le client doit transférer.
Aperçu des tâches
Le modèle de tâche peut facilement être utilisé comme un filtre dans la synthèse des tâches, où vous pouvez également choisir d'afficher les champs configurés.
Plus d'infos
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/versements_anticipes