Modèle de tâche - Versements anticipés

Afin d’assurer un suivi fluide des versements anticipés, vous pouvez utiliser le modèle de tâche Versements anticipés, disponible au bas de cet article.

Le modèle de tâche est prévu pour un suivi annuel et fonctionne avec des calendriers de tâches basés sur la date de clôture de l’exercice comptable du dossier relation.

Calendriers de tâche pour les versements anticipés

La date de clôture de l’exercice comptable détermine quelles échéances s’appliquent. C’est pourquoi ce modèle de tâche fonctionne avec des calendriers de tâches fixes, un par date de clôture couramment utilisée.

Pour chaque date de clôture, le calendrier contient quatre échéances annuelles.

Calendriers prévus

• Clôture 31/12
  Dates limites : 10/04 – 10/07 – 10/10 – 20/12
• Clôture 31/03
  Dates limites : 10/07 – 10/10 – 10/01 – 20/03
• Clôture 30/06
  Dates limites : 10/10 – 10/01 – 10/04 – 20/06
• Clôture 30/09
  Dates limites : 10/01 – 10/04 – 10/07 – 20/09

Chaque calendrier crée automatiquement les tâches 35 jours avant les dates limites, afin de vous laisser suffisamment de temps pour la préparation.

Lors de la configuration des tâches pour une relation (Dossier relation > section Gestion des tâches > Programmation de tâche), vous sélectionnez explicitement le calendrier de tâches correspondant à la date de clôture de l’exercice. AdminPulse ne l’adapte pas automatiquement.

💡 Les calendriers proposés couvrent les dates de clôture les plus courantes. Si la situation de votre client ne correspond pas à ces calendriers, vous pouvez ajouter facilement un calendrier supplémentaire ou copier et adapter un calendrier existant selon vos besoins.

👉 Vous modifiez un calendrier déjà utilisé ? Créez d’abord une copie du calendrier ou un nouveau calendrier. Vous évitez ainsi la création de tâches en double ou indésirables. Dans l’Aperçu des tâches, vous pouvez filtrer par calendrier afin de nettoyer d’éventuels doublons.

Sous-tâches du modèle pour les versements anticipés

La tâche se compose de plusieurs sous-tâches, qui assurent ensemble le suivi complet :

• Demande de documents
• Calcul (et éventuellement simulation ou contrôle)
• E-mail au client avec le montant à payer

La sous-tâche d’e-mail utilise un modèle d’e-mail et est envoyée automatiquement lorsque la sous-tâche est marquée comme Accomplie.

Exemple d’e-mail :

Bonjour {relationOrContact.firstName},

{task.name} : {relation.name} {relation.firstname}

Veuillez effectuer le prépaiement suivant :

Montant : {montant} EUR
Communication : {relation.structuredMessagePrepayment}
Au plus tard le : {task.deadline}

A :

BE61 6792 0022 9117
Centre de Perception - Service des versements anticipés
Avenue Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles

Plus d'informations : https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/versements_anticipes

Sincères salutations,
{task.assignedto_OR_user.name}

Champs de saisie dans la tâche pour les versements anticipés

Des champs de saisie supplémentaires sont prévus dans la tâche afin de structurer les informations et de les réutiliser dans les e-mails.

• Einde boekjaar/Fin de l’exercice comptable est disponible comme champ de relation prédéfini pour être affiché dans l’Aperçu des tâches.
• Bedrag/Montant est un substituant dans lequel vous indiquez le montant à payer. Ce champ peut être automatiquement repris dans l’e-mail envoyé au client.

Utiliser l’Aperçu des tâches pour les versements anticipés

Dans l’Aperçu des tâches (Tâches > Aperçu des tâches), vous pouvez filtrer sur le modèle de tâche Versements anticipés. Vous pouvez également afficher les substituants pertinents en activant le bouton Montrer les champs.

Importer le modèle de tâche pour les versements anticipés

En bas de cet article, vous pouvez télécharger le modèle de tâche et l’importer dans votre environnement AdminPulse (Paramètres > Modèles de tâches > bouton « + Ajouter »).

• la tâche principale et les sous-tâches
• le modèle d’e-mail
• les calendriers de tâches fixes
• les substituants associés

Après l’import, vous pouvez encore adapter le modèle à votre propre manière de travailler.

💡 Bon à lire

• Vous trouverez plus d’informations sur les versements anticipés sur : https://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/versements_anticipes