Pour le suivi de l’impôt des personnes physiques, un modèle de tâche standard est prévu. Via Paramètres > Modèles de tâches, vous pouvez ouvrir et modifier le modèle de tâche IPP Personne.
Dans cet article, vous découvrez comment le calendrier de tâche, les sous-tâches et les champs sont configurés dans ce modèle de tâche standard.
Calendrier de tâche pour la tâche IPP annuelle
Comme l’impôt des personnes physiques doit être introduit une fois par an, un calendrier de tâche annuel est prévu.
👉 Attention : si la date limite officielle de l’impôt des personnes physiques change, AdminPulse ne modifie pas automatiquement les dates limites des tâches déjà planifiées.
Vous pouvez toutefois faire adapter les dates limites via l’importation de la liste des mandats IPP dans Excel. AdminPulse reprend alors les dates limites présentes dans le fichier Excel, à condition que le suivi des tâches IPP - Liste des mandats - remplir date limite et type de déclaration soit configuré. Les tâches déjà clôturées ne sont pas modifiées.
Vous pouvez aussi adapter les dates limites manuellement via les Actions globales dans l’Aperçu des tâches :
- Sélectionnez la bonne tâche.
- Sélectionnez toutes les relations.
- Cliquez sur Action globale.
- Choisissez Modifier le champ d’une tâche principale.
- Sélectionnez le champ Date limite et complétez la date.
- Confirmez avec OK.
Sous-tâches pour le questionnaire et les documents
- Une sous-tâche vous permet d’envoyer un questionnaire aux clients.
- Une autre sous-tâche vous permet d’indiquer si tous les documents et toutes les réponses nécessaires ont été reçus. Vous savez ainsi quand vous pouvez commencer l’encodage de l’impôt des personnes physiques pour la personne ou le couple concerné.
Champs pour l’impôt des personnes physiques
Plusieurs champs spécifiques à l’impôt des personnes physiques sont prévus par défaut. Pensez par exemple au nom du partenaire (texte), au numéro de registre national du client (texte), au montant de l’impôt des personnes physiques (nombre) et à l’impôt des personnes physiques est-il à récupérer (oui/non).
Vous pouvez configurer vous-même des champs supplémentaires en cliquant sur Ouvrir les champs et en créant un nouveau champ.
Générer un questionnaire IPP
Vous pouvez utiliser la génération de documents dans l’aperçu des tâches pour générer un questionnaire.
Si vous ne disposez pas encore du questionnaire IPP comme modèle de lettre, vous pouvez télécharger un modèle d’exemple :
Après le téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle d’exemple dans AdminPulse comme questionnaire. Pour cela, cliquez sur Ajouter et sélectionnez le bon type de modèle.
Envoyer le questionnaire IPP par e-mail
- Créez un modèle d’e-mail dans lequel vous demandez au client de renvoyer tous les documents et toutes les réponses pertinents. Indiquez également dans le modèle d’e-mail que les documents de type IPP - questionnaire doivent être liés à cet e-mail.
- Liez ce modèle d’e-mail à la tâche avec laquelle vous souhaitez demander les documents.
- Après avoir créé les documents pour toutes les relations ou tâches, vous pouvez les transmettre au client. Pour cela, cliquez sur Actions globales > Modifier l’état d’une sous-tâche. Vous pouvez ainsi suivre, après l’envoi de l’e-mail, qui a déjà reçu le questionnaire.
- Comme le modèle d’e-mail lie automatiquement les documents de type IPP - Questionnaire, ces documents sont automatiquement ajoutés à l’e-mail.
- Cliquez sur OK pour envoyer les e-mails. Une fois l’e-mail avec le questionnaire envoyé, la tâche est cochée.
Utiliser le questionnaire complété pour cocher une (sous-)tâche
Une fois que le client a renvoyé le formulaire complété, vous pouvez le faire reconnaître par AdminPulse. Si la bonne configuration du suivi des tâches est active, AdminPulse coche la bonne tâche.
Après le téléchargement d’un questionnaire complété (PDF), AdminPulse utilise la reconnaissance des documents pour cocher automatiquement la tâche.
Suivre les dates limites pour IPP - Complexe
Pour le suivi des dates limites des déclarations complexes, vous pouvez utiliser la méthode décrite dans cet article : Date limite IPP - complexe.