Contenu
Calendrier de tâche
Comme l'impôt sur le revenu des personnes physiques doit être soumis une fois par an, un calendrier annuel des tâches a été fourni.
Remarque : Veuillez noter que si l'échéance de l'impôt personnel change, AdminPulse n'ajustera pas automatiquement l'échéance des tâches déjà programmées. Toutefois, vous pouvez facilement le faire vous-même via les actions globales dans l'Aperçu des tâches. Sélectionner la bonne tâche > Sélectionner toutes les relations > Actions globales > Modifier date limite
Sous-tâches
- Une sous-tâche a été fournie qui vous permet d'envoyer un questionnaire aux clients.
- Une sous-tâche est disponible pour indiquer si tous les documents et réponses nécessaires ont été reçus. De cette façon, vous savez clairement quand vous pouvez commencer à saisir l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la personne (ou les couples) concernée(s).
Substituants
Par défaut, un certain nombre de champs spécifiques à l'exécution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ont été prévus ; par exemple, un champ supplémentaire avec le nom du partenaire (texte), le numéro du registre national (texte) du client, le montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (nombre) et le montant de l'impôt est-il recouvrable (oui/non).
Vous pouvez facilement configurer vous-même des champs supplémentaires en cliquant sur les champs > nouveau champ de saisie.
Générer un questionnaire
Vous pouvez utiliser la génération de documents dans la synthèse des tâches pour générer un questionnaire.
- Si vous n'avez pas encore le questionnaire PB comme modèle de lettre, vous pouvez facilement le télécharger ici, ou sur la page des modèles de lettres.
- Néerlandais - Questionnaire IPP - modèle d'exemple
- Français - Questionnaire IPP - Modèle d'exemple
- Après avoir téléchargé ces modèles de lettres, vous pouvez les télécharger dans AdminPulse sous forme de questionnaires. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter et sélectionnez le bon type de modèle.
Envoyer un e-mail avec un questionnaire
- Veillez à créer un modèle d'e-mail dans lequel vous demandez au client de renvoyer tous les documents et réponses pertinents. Indiquez également que les documents de type IPP - questionnaire doivent être joints à cet e-mail.
- Liez ce modèle d'e-mail à la tâche dans laquelle vous souhaitez récupérer les documents.
- Après avoir créé les documents pour toutes les relations/tâches, vous pouvez les transmettre au client. Pour ce faire, cliquez sur Actions globales > Modifier l'état d'une sous-tâche. Après l'envoi de l'e-mail, nous voulons être en mesure de suivre les personnes qui ont déjà reçu le questionnaire.
- Comme le modèle d'e-mail a été créé pour lier automatiquement les documents du type IPP - Questionnaire, ces documents seront automatiquement ajoutés à l'e-mail.
- Cliquez sur Ok pour envoyer les emails. Une fois l'e-mail du questionnaire envoyé, la tâche sera cochée.
Utiliser un questionnaire pour cocher une (sous-) tâche
- Une fois que le client a renvoyé le formulaire rempli, le questionnaire peut être reconnu par AdminPulse. Si la bonne configuration du suivi des tâches est active, la bonne tâche sera également cochée.
- Après avoir téléchargé un questionnaire rempli (PDF), AdminPulse cochera automatiquement la tâche, en utilisant la reconnaissance des documents.
IPP - Complexe
Pour le suivi des délais des déclarations "complexes", vous pouvez utiliser la méthode que nous décrivons dans cet article : Date limite IPP - complexe