La modification des données d'une relation existante peut se faire de différentes manières, selon les applications disponibles dans votre configuration AdminPulse. Dans cet article, nous vous expliquons comment effectuer ce processus simplement, en mettant l'accent sur la récupération automatique des données depuis des systèmes externes.
Modifier manuellement les données d'une relation
Souhaitez-vous mettre à jour les données vous-même ? Accédez à la relation souhaitée dans AdminPulse et modifiez les informations dans les champs disponibles.
Bien que cela soit rapide et simple, nous vous conseillons d'utiliser les options automatiques. Cela vous fera gagner du temps et réduira les risques d'erreurs.
Mettre à jour automatiquement les données d'une relation
AdminPulse permet de synchroniser les données des relations avec des sources de données externes telles que la BCE, Companyweb et eStox.
Cela garantit que les informations enregistrées soient à jour et précises.
Comment synchroniser automatiquement les données ?
- Ouvrez la relation dont les données doivent être mises à jour
- Cliquez sur le bouton 'Plus d'actions' dans le ruban du haut de la page de la relation
- Sélectionnez 'Récupérer des informations de [nom de l'application]' (par exemple, 'Récupérer des informations de BCE').
- AdminPulse récupérera automatiquement les données les plus récentes depuis la source choisie et les intégrera dans le dossier de la relation
- Cette action doit être répétée au besoin
👉 Attention : Votre utilisateur doit bien entendu disposer des droits nécessaires. Par exemple, si votre utilisateur ne peut pas créer manuellement de nouvelles relations, lorsque vous cliquez sur 'Récupérer des données de BCE', aucune nouvelle relation liée ne sera créée.
💡 Si certaines informations ont déjà été encodées manuellement dans AdminPulse et ne figurent pas dans la BCE, eStox ou Companyweb, elles ne seront pas supprimées automatiquement lors d'une synchronisation.
Champs pouvant être mis à jour automatiquement
| BCE | eStox | Companyweb | |
| Nom | x | x | x |
| Langue | x | x | x |
| Adresse | x | x | x |
| Téléphone | x | ||
| x | x | ||
| Site web | x | ||
| Fin de l'exercice comptable | x | ||
| Date de dépôt constitution | x | ||
| Dirigeants | x | x | |
| Actionnaires | x | ||
| NACE | x |
Vérifier l'historique des modifications
Après une mise à jour, il peut être utile de vérifier les modifications qui ont été appliquées. Vous pouvez le faire via l’option 'Journal d'audit' sous le bouton 'Plus d'actions' dans le ruban du haut de la page de la relation.
Consultez également notre article complet Journal d'audit d'un document pour en savoir plus.