Dans AdminPulse, vous pouvez suivre parfaitement l'ensemble du processus avant qu'une relation ne devienne un client. Cela commence dès le premier contact, en passant par la lettre de mission signée, l'achèvement de la Procédure d'acceptation et de suivi des clients (PAC), et la partie anti-blanchiment.
Procédure
- Vous créez un modèle de tâche avec, par exemple, "Suivi des clients potentiels" dans lequel vous définissez les différentes étapes/sous-tâches pour votre bureau.
Exemple
- Vous créez une relation avec le statut "Prospect" et remplissez autant de champs que possible dans la nouvelle fiche de relation.
- Vous ajoutez la tâche ponctuelle manuellement à partir du tableau des tâches ou de l'aperçu des relations.
- À partir de maintenant, vous pouvez suivre les différentes étapes de A à Z dans le tableau des tâches, l'aperçu des tâches ou la liste des tâches.
- Pour exécuter le PAC, vous trouverez en annexe un fichier Excel que vous pouvez utiliser à cette fin. Après l'avoir parcouru entièrement, vous pouvez enregistrer l'Excel complété dans le dossier du client.
- Après avoir coché la dernière sous-tâche, vous changez le statut de la relation de "Prospect" à "Client".