Dans AdminPulse, vous pouvez suivre parfaitement l'ensemble du processus avant qu'une relation ne devienne un client. Cela commence dès le premier contact, en passant par la lettre de mission signée, l'acceptation des clients, et la partie anti-blanchiment.
Procédure
- Vous créez un modèle de tâche avec, par exemple, "Suivi des clients potentiels" dans lequel vous définissez les différentes étapes/sous-tâches pour votre bureau.
Exemple
Le modèle de tâche ci-dessus est joint en bas de cet article. Cela vous permet de l'importer facilement dans votre AdminPulse et d'y apporter des modifications par la suite.
- Vous créez une relation avec le statut "Prospect" et remplissez autant de champs que possible dans la nouvelle fiche de relation.
- Vous ajoutez la tâche ponctuelle manuellement à partir du tableau des tâches ou de l'aperçu des relations.
- À partir de maintenant, vous pouvez suivre les différentes étapes de A à Z dans le tableau des tâches, l'aperçu des tâches ou la liste des tâches.
- Pour passer par l'acceptation des clients, vous trouverez l'acceptation du client dans les modèles d'exemples (sous modèles de lettres). Vous pouvez créer ce document dans la relation dans la section LAB
. - Après avoir coché la dernière sous-tâche, vous changez le statut de la relation de "Prospect" à "Client".