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Composer un questionnaire acceptation des clients
Composer un questionnaire acceptation des clients
Dans la fiche de relation, vous pouvez établir un questionnaire acceptation des clients dans la section Anti-blanchiment.
Modèle de système
Par défaut, le modèle système d'AdminPulse est utilisé pour rédiger le document.
Vous pouvez trouver ce document dans Paramètres généraux > Modèles de lettres > Acceptation des clients
Votre propre modèle
Vous pouvez adapter le modèle standard à vos souhaits ou utiliser votre propre modèle. Cette propre version peut être téléchargée dans les modèles de lettres. Assurez-vous de choisir LAB- Acceptation des clients comme type de modèle.