Profitez de la reconnaissance de documents dans AdminPulse pour envoyer rapidement un certificat à vos clients. Par exemple, vous pouvez envoyer l'"attestation de charges sociales" en quelques étapes :
Régler les paramètres
Tout d'abord, les éléments ci-dessous doivent être réglés à votre convenance. Vous ne devez le faire que la première fois ; l'année suivante, les réglages sont déjà corrects et vous pouvez sauter ces étapes.
1. Importez le modèle de tâche joint à cet article. Il comprend également le modèle d'e-mail et le suivi des tâches. Après l'importation, vous pouvez procéder aux ajustements nécessaires.
2. Ajoutez cette tâche à vos relations. Vous pouvez le faire, entre autres, via l'aperçu des relations > action globale > ajouter une planification des tâches.
Chargement et transfert
3. Chargez le multi-document de charges sociales dans l'écran des documents. Il n'est plus nécessaire d'aller manuellement les enregistrer une à une pour chaque personne. AdminPulse les divise automatiquement pour vous. De plus, il est également lié à la bonne relation.
AdminPulse reconnaît automatiquement les multi-documents d'Acerta, Liantis et Xerius.
Et grâce aux paramètres du suivi de tâches, AdminPulse accrochera le document à la bonne tâche et mettra la sous-tâche "charger l'attestation dans AdminPulse" à "accomplie".
4. Envoyez votre e-mail à vos clients à partir de l'Aperçu des tâches
Filtrez d'abord sur la tâche. Ensuite, créez un filtre supplémentaire qui filtre sur le statut de la sous-tâche "charger l'attestation dans AdminPulse", qui doit être "accomplie". De cette manière, vous ne sélectionnerez que les tâches pour lesquelles l'attestation a été téléchargée.
Sélectionnez tous les relations et choisissez maintenant Action globale > Changer le statut de la sous-tâche et cochez Envoyer un e-mail. De cette manière, vous pouvez envoyer l'e-mail et faire passer soudainement cette sous-tâche à "accomplie". L'attestation est alors automatiquement incluse dans l'e-mail en tant que pièce jointe.