Avec AdminPulse, vous pouvez automatiser en grande partie le processus de facturation. La planification de facturation génère automatiquement des factures provisoires pour vos clients, en fonction du calendrier de facturation défini.
Cet article vous explique comment faire en sorte que ces factures provisoires soient également numérotées et envoyées automatiquement.
Configurer la numérotation et l'envoi automatiques
Grâce au paramètre ci-dessous, vous déterminez si AdminPulse doit numéroter automatiquement les factures provisoires générées par la planification de facturation, et éventuellement les envoyer :
Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres de facturation > Numéroter automatiquement les factures provisoires créées par la planification
Par défaut, cette configuration est réglée sur Ne pas numéroter. Vous avez le choix entre les options suivantes :
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Numérotation automatique
Les factures provisoires créées par la planification sont automatiquement numérotées.
La date de planification (la date à laquelle la facture provisoire a été générée automatiquement) est utilisée comme date de facture. -
Numérotation et envoi automatiques
Les factures provisoires créées par la planification sont automatiquement numérotées et envoyées par e-mail.
La date de planification devient la date de facture. -
Numérotation automatique, avec des enregistrements jusqu'à la date comme la date de la facture
Les factures provisoires créées par la planification sont automatiquement numérotées.
La date de facture est ici fixée à la date « Enregistrements jusqu’à » issue du calendrier de facturation. -
Numérotation et envoi automatique, avec des enregistrements jusqu'à la date comme la date de la facture
Les factures provisoires créées par la planification sont automatiquement numérotées et envoyées par e-mail.
La date « Enregistrements jusqu’à » du calendrier de facturation est utilisée comme date de facture.
Numéroter automatiquement les factures à montant nul
Si vous choisissez l'une des options ci-dessus, une option supplémentaire apparaît : Numéroter les factures avec un montant de 0 pendant la numérotation automatique
Vous définissez ainsi si les factures dont le total est de 0 € peuvent également être numérotées automatiquement. Pensez par exemple à une facture de décompte dans laquelle aucune différence n’a été constatée par rapport au montant de l’acompte prévu.
- Coché : les factures provisoires avec un montant nul seront numérotées automatiquement, comme les autres.
- Non coché : les factures provisoires de 0 € resteront dans la liste des factures provisoires et vous déciderez vous-même plus tard si vous souhaitez les finaliser ou non.
💡 Astuce : Contrôle des avertissements
Vérifiez régulièrement s’il existe des factures provisoires ou des factures contenant des avertissements dans les écrans Factures provisoires et Factures. Pour cela, vous pouvez utiliser le filtre « Avec des erreurs ». Si des erreurs sont présentes, une icône d'avertissement s’affiche pour chaque facture (provisoire). Survolez cette icône avec votre souris pour en connaître la cause.
👉 Les factures comportant des erreurs ne sont pas numérotées automatiquement, même si la numérotation automatique est activée.
💡 Bon à lire
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