Dossiers relations
- Aperçu: Le dossier relation
- Aperçu : travailler avec l’écran Relations
- Ajouter une nouvelle relation
- Mettre à jour les données d'une relation existante
- Rendre des relations inactives, les restaurer ou les supprimer définitivement
- Journal d'audit : aperçu des changements dans les dossiers de relation
Revue qualité
- Aperçu : Gagnez en clarté et en contrôle grâce à la revue qualité
- Aperçu : Options pour le calcul de l'UBO
- Calcul UBO par AdminPulse : un guide étape par étape
- Composer un questionnaire acceptation des clients
- Analyse du risque (extensif)
- Revue qualité : le critère 'Carte d'identité' expliqué
Enregistrement
- Aperçu : Filtres, actions et fonctionnalités d’exportation dans l'écran des Enregistrements
- Aperçu : Gérer les enregistrements planifiés
- Aperçu: Ajouter et modifier des enregistrements
- Enregistrement automatique et manuel depuis le Tableau des tâches
- Comment ajouter une absence ?
- Comment enregistrer du temps avec le minuteur ?
Communication
- Ligne du temps relationnel: aperçu et utilisation
- Utiliser les tags d'interaction
- Paramètres de communication
- Aperçu : Fonctionnalités de l'écran 'E-mails'
- Comment modifier vos paramètres d'envoi d'e-mails ?
- Comment suivre l'envoi d'e-mails dans AdminPulse
Tâches
- En bref - Quelle est la différence entre tâches, sous-tâches et to-do’s ?
- Aperçu : Ajouter, utiliser et gérer des to-do's
- Aperçu : Dashboard des tâches
- Aperçu : Tableau des tâches – structure et contenu
- Aperçu : Tableau des tâches – filtrer, rechercher et travailler avec des tâches
- Aperçu : Naviguer et travailler avec l’Aperçu des tâches
Facturation
- Aperçu: Consulter les enregistrements non liés et les ajouter aux factures provisoires
- Aperçu: Modifier, contrôler et finaliser des factures provisoires
- Planification de la facturation
- Aperçu : Gérer et suivre les factures et notes de crédit dans l’écran Factures
- Facturation interne
- Aperçu : lier, suivre et gérer les transactions et paiements
Documents
- Gestion des documents: introduction
- Ajouter des documents
- Recherche des documents (Filtrage, recherche et aperçu)
- Consulter et éditer des documents
- Organiser les documents
- Documents - action globale
Grh
- Utiliser tags des employés
- Compteurs d'absences
- GRH (HRM)
- Enregistrements par utilisateur
- Absences par employé
- Calendrier d'absences