Dossiers relations
- FAQ - Qu’indiquent l’icône et l’affichage du nom d’une relation ?
- Aperçu : Le dossier relation
- Aperçu : travailler avec l’écran Relations
- Ajouter une nouvelle relation
- Mettre à jour les données d'une relation existante
- Rendre des relations inactives, les restaurer ou les supprimer définitivement
Revue qualité
- Aperçu : Gagnez en clarté et en contrôle grâce à la revue qualité
- Aperçu : Options pour le calcul de l'UBO
- Calcul UBO par AdminPulse : un guide étape par étape
- Composer un questionnaire acceptation des clients
- Analyse du risque (extensif)
- Revue qualité : le critère 'Carte d'identité' expliqué
Enregistrement
- Verrouiller les enregistrements pour éviter les modifications indésirables
- Aperçu : Filtres, actions et fonctionnalités d’exportation dans l'écran des Enregistrements
- Aperçu : Gérer les enregistrements planifiés
- Aperçu : Ajouter et modifier des enregistrements
- Enregistrement automatique et manuel depuis le Tableau des tâches
- Comment enregistrer du temps avec le minuteur ?
Communication
- Aperçu : l’écran Interactions
- Chronologie des interactions: aperçu et utilisation
- Utiliser les tags d'interaction
- Paramètres de communication par relation
- Aperçu : Fonctionnalités de l'écran 'E-mails'
- Comment modifier vos paramètres d'envoi d'e-mails ?
Tâches
- En bref - Quelle est la différence entre tâches, sous-tâches et to-do’s ?
- Aperçu : Ajouter, utiliser et gérer des to-do
- Aperçu : Dashboard des tâches
- Aperçu : Tableau des tâches – structure et contenu
- Aperçu : Tableau des tâches – filtrer, rechercher et travailler avec des tâches
- Aperçu : Naviguer et travailler avec l’Aperçu des tâches
Facturation
- Facturer dans AdminPulse – un aperçu pratique pour vous y retrouver rapidement
- Aperçu : Consulter les enregistrements non liés et les ajouter aux factures provisoires
- Aperçu : Modifier, contrôler et finaliser des factures provisoires
- Aperçu : Gérer et suivre les factures et notes de crédit dans l’écran Factures
- Aperçu : lier, suivre et gérer les transactions et paiements
- Aperçu : Créer une facture ou note de crédit libre
Documents
- Gestion des documents - introduction
- Ajouter des documents : télécharger, lier et traiter automatiquement
- Utiliser l’écran Documents : chercher, filtrer et aperçu
- Consulter et éditer des documents
- Organiser les documents
- Documents - action globale
Grh
- Aperçu des fonctionnalités GRH dans AdminPulse
- Aperçu : utiliser l’écran Heures par employé
- Aperçu : Utiliser l’écran Absences par employé
- Aperçu : paramétrer et gérer les compteurs d’absences
- Aperçu : Calendrier d'absences
- Aperçu : comment utiliser l’écran Gestion de la formation en tant qu’administrateur/trice