Om de opvolging van de Bedrijfsvoorheffing te kunnen doen kan je onderstaand taaksjabloon gebruiken.
Taakschema's
Je kan deze taak per kwartaal of maandelijks laten aanmaken
Let op: het aanpassen van, of experimenteren met een planningsschema kan leiden tot dubbele taken. Wanneer je een planningsschema dat reeds in gebruik is wil aanpassen, raden we aan om een nieuw planningsschema te maken of het bestaande te dupliceren, en in dit nieuwe schema de aanpassingen te doen. Je kan in de taakschermen van AdminPulse filteren op planningsschema, om zo eventuele dubbele of ongewenste taken te verwijderen.
Deeltaken
- Bedrijfsvoorheffing gecontroleerd
- Bedrijfsvoorheffing ingediend
- Kopie naar klant verzenden
Deze laatste deeltaak maakt gebruik van een e-mailsjabloon om de klant te informeren. Deze taken zijn van het type e-mail.
Voorbeeld e-mail :
Beste klant,
Bedrijfsnaam : {relationOrContact.lastName}
Gelieve in bijlage de betalingsinstructies voor de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van de afgelopen periode te willen vinden.
Betaal vóór {subtask.deadline} om een verhoging te voorkomen.
We blijven tot uw beschikking voor verdere informatie.
| {PaymentQR:Team Inning Bedrijfsvoorheffing;{Rekeningnummer ontvanger};{company.bic};{Verschuldigde bedrijfsvoorheffing};{Gestructureerde mededeling}} |
|
U kan de Qr-code scannen met uw mobiele banking app.
Vriendelijke groet,
{company.name}
Velden en taskflow Betalingsinstructies
Er werden een aantal bijkomende invulvelden voorzien binnen de taak zodat je deze gegevens kan aanvullen in de taak. Deze invulvelden automatisch ingelezen worden via het document Bedrijfsvoorheffing - betalingsinstructies. Ze kunnen daarna ook gebruikt worden in je e-mailsjabloon om door te communiceren naar de klant.
Voorgedefinieerde velden
Taskflow Bedrijfsvoorheffing - betalingsinstructies
Je kan het document bedrijfsvoorheffing -betalingsinstructies opladen in AdminPulse. Via de taskflow kan je zo de deeltaak "bedrijfsvoorheffing ingediend" automatisch op "klaar" zetten, wordt het document aan de taak gekoppeld zodat je dit kan meesturen naar de klant én worden bovendien bovenstaande invulvelden automatisch ingevuld.
Taakoverzicht
Het taaksjabloon kan eenvoudig gebruikt worden als filter in het taakoverzicht, waar u ook kan kiezen om de geconfigureerde velden te tonen.
Taaksjabloon importeren
Het is mogelijk om het taaksjabloon uit bijlage (onderaan) van dit artikel te downloaden om te importeren in uw AdminPulse en waar bovenstaande zaken (hoofdtaak, deeltaak, emailsjabloon, taakschema en velden en taskflow) reeds zijn toegepast. Je kan dit hierna nog steeds aanpassen naar wens.