Met AdminPulse kun je jouw Taakplanning efficiënter maken door irrelevante deeltaken uit te schakelen voor specifieke relaties. Dit bespaart tijd en maakt je werk overzichtelijker. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet.
💡 Dezelfde stappen kunnen ook worden toegepast als een deeltaak direct de status 'Klaar' moet krijgen of een andere specifieke status moet hebben. De werkwijze blijft identiek.
Waarom een deeltaak uitschakelen?
Niet alle deeltaken zijn relevant voor elke relatie. Door deze onnodige deeltaken te markeren als "niet van toepassing" kun je tijd besparen en jouw automatische Taakplanning optimaliseren. Hier zijn enkele voorbeelden:
- Bij de taak "BTW-aangifte" kan de deeltaak "Documenten opvragen" overbodig zijn wanneer een relatie zelf hun facturen verwerkt.
- Evenzo kan de deeltaak "Saldo naar klant sturen" overbodig zijn wanneer het saldo reeds correct is of door de klant zelf wordt bijgehouden.
Hoe een deeltaak in een Taakplanning instellen op een specifieke status?
Volg onderstaande stappen om een deeltaak uit te schakelen of direct een specifieke status toe te wijzen voor een relatie:
- Open de Taakplanning in het relatiedossier (Relatiedossier > sectie Taakbeheer > vak Taakplanning).
- Klik op het tandwieltje naast het taaksjabloon om de configuratie voor deeltaken te openen.
- Ga naar de relevante deeltaak in de lijst.
- Selecteer de gewenste status (bijvoorbeeld 'Deeltaak niet van toepassing' of 'Deeltaak klaar') in het dropdownmenu bij deze deeltaak:
- Sla de wijzigingen op.
Vanaf nu zal de deeltaak automatisch worden aangemaakt met de gekozen status bij het inplannen van deze taak.
Mogelijke statussen voor deeltaken
In het dropdownmenu kun je verschillende statussen op deze manier toewijzen aan een deeltaak. Hier zijn de beschikbare opties:
- Deeltaak maken: De deeltaak wordt aangemaakt.
- Deeltaak niet maken: De deeltaak wordt niet aangemaakt.
- Deeltaak klaar: De deeltaak wordt direct als voltooid gemarkeerd.
- Deeltaak niet van toepassing: De deeltaak wordt aangemaakt met de status 'niet van toepassing'.
- Deeltaak niet uitgevoerd: De deeltaak wordt aangemaakt met de status 'niet uitgevoerd'.
Belangrijke opmerkingen
👉 Let op: Deze instellingen zijn alleen van toepassing op taken die in de toekomst worden aangemaakt. Taken die al bestaan op het moment dat je de wijziging doorvoert, blijven onveranderd.
💡Goed om te lezen
Wil je meer weten over Taakplanning, deeltaken en hun statussen? Bekijk hieronder aanvullende artikelen.