Silverfin documenten getekend door Penneo

Documenten die door Silverfin worden opgesteld en via Penneo worden getekend, komen in AdminPulse terecht. De bijhorende taken kunnen daardoor automatisch worden afgevinkt.

Instellingen

Penneo activeren via Admin-Connect

• Ga naar de Algemene Instellingen > Geconnecteerde applicaties of Mijn Profiel > Admin-Connect. 
• Hier klik je bij Penneo op "connect"
  1. Je vult de Client key en Secret in die je in de Penneo applicatie terug kan vinden via https://app.penneo.com/settings/profile/user/integration 
  2. Je kan een map aanduiden waar de documenten bij Penneo in terecht zullen komen.  
  3. Je kan een reminder instellen zodat de ontvangers die nog niet hebben ondertekend nog een e-mail krijgen na x-aantal dagen
  4. Je kan 'Simple Electronic Signatures' toelaten, zoals een manuele handtekening, een afbeelding of tekst. Wanneer je deze toelaat, moet dit eveneens in de Penneo applicatie ook ingesteld zijn.
  5. Vink de optie aan om de documenten van de jaarrekening uit Silverfin toe te voegen.
  6. Vink de optie aan om alle andere getekende documenten ook toe te voegen AdminPulse.

Connectie met Silverfin opzetten in Penneo

In de Penneo applicatie ga je via configureren - bedrijf - integraties naar 'integraties van derden beheren'. Hier kies je voor Silverfin en vul je je accountgegevens van Silverfin in om de connectie te activeren.

Werking

In Silverfin zet je de documenten klaar ter ondertekening. Bij de documenten van een dossier kies je een map met documenten om via acties 'send to Penneo' de documenten te laten doorsturen naar Penneo. Je kan dan doorklikken op 'Open concept in Penneo' om de draft versie van het dossier te openen in de Penneo-omgeving.

De gegevens uit Silverfin worden ingevuld in het dossier:

• er wordt een titel ingevuld die je kan wijzigen
• de ondertekeningsstroom (welke documenten er door wie moet worden ondertekend) wordt ingevuld.
• de documenten worden toegevoegd
• de ontvangers, alle personen die dienen te ondertekenen worden toegevoegd
• in de mail naar de ontvangers kan je eventueel nog een persoonlijke boodschap toevoegen

Je kan de gegevens van dit draft dossier alvorens het te verzenden, steeds wijzigen in Penneo. Kies in de laatste stap 'beoordelen en verzenden' om de documenten te versturen ter ondertekening.

Taskflow

Wanneer er een document binnenkomt in AdminPulse, dat getekend werd, dan is het mogelijk om hier bepaalde taken automatisch op klaar te laten zetten. Lees het artikel 'taskflow gebaseerd op getekend document'.