Je kan relaties groeperen door een relatiegroep in te stellen. Je kan daarna in verschillende schermen eenvoudig filteren op deze groep, zodat je een overzicht krijgt van alle relaties die tot deze groep behoren. Relatiegroepen kunnen gebruikt worden om alle ondernemingen van een holding te groeperen.
Hoe een relatiegroep instellen?
Een relatiegroep toekennen aan een relatie kan eenvoudig via het relatiedossier. Onder 'accountant info' vul je de naam van de gewenste groep in. Indien deze nog niet bestaat, wordt deze ook onmiddellijk aangemaakt.
Een relatiegroep beheren doe je door naar het menu-item 'Labels' onder de instellingen te gaan. Via het tabblad 'Relatiegroepen' kan je daar de naam van de relatiegroep bewerken door op de naam te klikken of je kan deze verwijderen door op het vuilbak-icoontje te klikken. Als je de groep verwijdert, zal deze ook verwijderd van alle relaties waar deze aan gekoppeld was.
Hoe filteren op een relatiegroep?
Een relatiegroepfilter vind je terug in de meeste schermen. Indien de filter 'relatiegroep' niet meteen zichtbaar is, klik dan op 'meer filters' of 'geavanceerde filters'.