Naast de standaard gebruikersrollen kan je in AdminPulse zelf rollen gaan aanmaken voor je medewerkers. Je kan gaan bepalen welk rol lees- en/of schrijfrechten heeft voor verschillende functionaliteiten die in AdminPulse bestaan.
Hoe stel je een nieuwe gebruikersrol in?
- Ga via het tandwiel (instellingen) naar gebruikersrollen.
- Via de knop toevoegen kan je een gebruikersrol gaan instellen. Je kan ook een standaardrol gebruiken en deze gaan aanpassen. Hiervoor klik je op het pijltje achter de toevoegen-knop en selecteer je de rol van waaruit je zou willen starten. De functionaliteiten die van toepassing zijn op de geselecteerde standaardrol zullen dan al aangevinkt zijn.
- Het scherm met de functionaliteiten opent.
- Geef je rol een nieuwe naam.
- Vink de gewenste rechten aan.
- Gebruik eventueel de geavanceerde schrijfrechten.
Deze worden zichtbaar als je onderaan het scherm 'gebruik geavanceerde schrijfrechten' aanvinkt. Zo zou je met geavanceerde schrijfrechten bijvoorbeeld kunnen bepalen dat documenten kunnen aangemaakt en aangepast worden, maar niet mogen verwijderd. Wanneer je volledige schrijfrechten hebt (vinkje staat aan in 'schrijven'-kolom) houdt dit automatisch in dat je aanmaak, aanpas en verwijderrechten hebt voor deze functionaliteit.
Inhoud functionaliteiten
- Relaties: relatiedossiers, kwaliteitstoetsing, budgetten (uren), geplande registraties
- Facturatie
- Factuurvoorstellen
- Facturen
- Vrije facturen / vrije creditnota
- Interne facturatie
- Verrichtingen
- Registraties
- Eigen registraties: registratie overzicht + nieuwe registratie + hrm > 'uren per medewerker'
- Registraties van anderen: registratie overzicht + nieuwe registratie + hrm > 'uren per medewerker'
- Interacties
- Eigen interacties
- Interacties van anderen
- Taken
- Taken: eenmalige taak toevoegen + taaklijst + dashboard + taakbord + taakoverzicht + taakplanningslijn uitvoeren
- Taakplanningen: planning beheren in relatiedossiers
- Taaksjablonen: taaksjablonen instellen
- To-do's
- Admin
- Eigen bedrijf: licentiebeheer + gebruikersrollen + prijsprofielen
- Teams: teams instellen
- Instellingen: algemene instellingen + e-mailsjablonen + herinneringen + taskflow + opdrachtsjablonen + briefsjablonen + factuursjablonen + facturatieschema's + mappenstructuur
- Labels: labels instellen
- Prijslijst: prijslijst + prijstabellen
- Rapporten
- Afwezigheden: afwezigheden per medewerker + afwezigheden kalender
- Controlelijst facturatie
- Klantrentabiliteit
- Registraties per ... : relaties + medewerker + prijslijstitem + taaksjabloon
- HR
- Afwezigheden en tellers
- Medewerkers: beheer van instellingen > medewerkers
- Documenten: documenten beheren
Hoe ken je een gebruikersrol toe aan een medewerker?
Ga via het tandwiel (instellingen) - Medewerkers naar de medewerker en selecteer de nieuw gecreëerde rol.