Gebruikersrollen bepalen welke acties een gebruiker mag uitvoeren en welke informatie die persoon kan bekijken in AdminPulse. Er bestaan twee soorten rollen:
- Standaard rollen: vooraf gedefinieerde rollen die AdminPulse aanbiedt.
- Aangepaste rollen: rollen die je zelf kan aanmaken en configureren.
Aangepaste rollen geven je de mogelijkheid om zelf rollen te creëren en specifieke lees- en/of schrijfrechten toe te kennen per functionaliteit. Zo bepaal je exact wat een medewerker wel of niet mag doen binnen AdminPulse. In dit artikel lees je hoe je aangepaste gebruikersrollen in AdminPulse aanmaakt en beheert.
💡 Meer weten over de standaard rollen? Bekijk dan het artikel Medewerkers.
Hoe maak je een nieuwe gebruikersrol aan?
Volg deze stappen om een nieuwe gebruikersrol aan te maken of een bestaande te kopiëren:
- Ga naar Instellingen > Gebruikersrollen.
- Kies een van de volgende opties:
- Klik op +Toevoegen om een volledig nieuwe rol aan te maken.
- Klik op het pijltje naast +Toevoegen en kies een standaardrol om te kopiëren.
💡 De rechten van de geselecteerde standaardrol worden automatisch overgenomen in de nieuwe kopie.
- Een nieuw scherm opent automatisch met een lijst van functionaliteiten voor de nieuwe rol.
- Geef de nieuwe rol een herkenbare naam.
- Stel de gewenste rechten in:
- Kies tussen Lezen en Schrijven.
- Activeer optioneel geavanceerde schrijfrechten onderaan het scherm door 'Gebruik geavanceerde schrijfrechten' aan te vinken.
💡Raadpleeg het volledige overzicht van configureerbare functionaliteiten onderaan dit artikel. Overzicht van configureerbare functionaliteiten
💡Met geavanceerde schrijfrechten krijg je drie extra toegangsopties: Aanmaken, Aanpassen en Verwijderen.
Hiermee kan je bijvoorbeeld bepalen dat een gebruiker documenten mag aanmaken en aanpassen, maar niet verwijderen.
👉 Een vinkje in de kolom Schrijven geeft automatisch volledige schrijf-, aanmaak-, aanpas- én verwijderrechten.
- Klik op Toevoegen om de rol op te slaan.
Een gebruikersrol toekennen aan een medewerker
Wil je een nieuwe rol koppelen aan een medewerker? Volg dan deze stappen:
- Ga via Instellingen > Medewerkers naar de medewerkerslijst.
- Open het profiel van de medewerker.
- Selecteer de gewenste rol in het veld Rol.
Overzicht en beheer van je gebruikersrollen
In het scherm Gebruikersrollen zie je een overzicht van alle rollen die je zelf hebt aangemaakt. Ze worden alfabetisch weergegeven. Per rol kan je de volgende acties uitvoeren:
- Kopiëren: er wordt een kopie van de rol aangemaakt, die je onmiddellijk kan bewerken en opslaan.
- Bewerken: pas de naam, functionaliteiten en opties van de rol aan.
- Verwijderen: een rol kan enkel verwijderd worden als ze niet gekoppeld is aan actieve medewerkers.
💡Tips voor het aanmaken van nieuwe rollen
- Geef elke rol een duidelijke en beschrijvende naam.
- Begin met minimale rechten en voeg pas extra rechten toe indien nodig.
- Test nieuwe rollen eerst met een testgebruiker voordat je ze toewijst aan anderen.
- Documenteer waarom je de rol hebt aangemaakt of aangepast.
- Breng betrokken medewerkers op de hoogte van wijzigingen in hun rechten.
- Beperk het totaal aantal rollen om overzicht te behouden.
- Geef nooit meer rechten dan noodzakelijk.
- Evalueer regelmatig welke rollen nog actief en relevant zijn.
- Verwijder rollen die niet meer worden gebruikt.
Overzicht van configureerbare functionaliteiten
Onderstaande lijst toont alle beschikbare functionaliteiten die je in een gebruikersrol kan instellen. De functies zijn gegroepeerd per thema en bevatten extra toelichting, zodat je gemakkelijker de juiste toegangsrechten kunt toekennen. De vetgedrukte termen komen overeen met de benamingen in het scherm voor gebruikersrollen.
- Relaties
- Relaties: Relatiedossiers + Kwaliteitstoetsing + Geplande registraties
- Budgetten: Budgetten + budgetten in relatiedossiers in uren + budgetten in relatiedossiers in euro (indien Prijslijst functionaliteit ook toegestaan is)
- Facturatie
- Factuurvoorstellen
- Facturen
- Vrije facturen / vrije creditnota
- Interne facturatie
- Verrichtingen
- Registraties
- Eigen registraties: Registratie overzicht + Nieuwe registratie + Hrm > 'Uren per medewerker'
- Registraties van anderen: Registratie overzicht + Nieuwe registratie + Hrm > 'uren per medewerker'
- Interacties
- Eigen interacties
- Interacties van anderen
- Taken
- Taken: eenmalige taak toevoegen + Taaklijst + Dashboard + Taakbord + Taak overzicht + taakplanningslijn uitvoeren
- Taakplanningen: planning beheren in relatiedossiers
- Taaksjablonen: taaksjablonen instellen
- To-do's
- Admin
- Eigen bedrijf: Licentiebeheer + Gebruikersrollen + Prijsprofielen
- Teams: Teams instellen
- Instellingen: Algemene instellingen + E-mail- en interactiesjablonen + Herinneringen + Taskflow + Opdrachtsjablonen + Briefsjablonen + Factuursjablonen + Facturatieschema's + Mappenstructuur
- Labels: labels instellen
- Prijslijst: Prijslijst + Prijstabellen
- Medewerkers interne kost
- Rapporten
- Afwezigheden: afwezigheden per medewerker + afwezigheden kalender
- Controlelijst facturatie
- Klantrentabiliteit
- Registraties per ...: relatie + medewerker + prijslijst item + taaksjabloon
- HR
- Afwezigheden en tellers
- Medewerkers: beheer van Instellingen > Medewerkers
- Documenten: Documenten beheren
💡Goed om te lezen
- Meer weten over medewerkersbeheer en de standaard beschikbare rollen? Kijk dan hier: Medewerkers