In de sectie 'Identificatie' worden algemene gegevens over de relatie weergegeven. Een aantal belangrijke velden:
-
Status: Duid aan of het om een Prospect, Klant, Eigen bedrijf, of Andere gaat. Relaties die contactpersonen zijn voor andere dossiers zet je best op "Andere".
-
Type relatie: Kies tussen Bedrijf, Eenmanszaak, of Persoon.
-
Profielen: Je kan bepalen wie de Vennoot, Verantwoordelijke, Medewerker (senior of vervanger), of Facturatieverantwoordelijke is. Taken uit Taaksjablonen kunnen automatisch aan deze profielen toegewezen worden.
-
Teams: Gebruikers in dit team/deze teams hebben toegang tot deze relatie. Meer over Beveiliging - Teams
-
Unieke ID code: AdminPulse geeft aan elke relatie automatisch een unieke code.
-
Klantcode: Dit is een interne code die je zelf kan toekennen aan een relatie.
-
Korte / commerciële naam: Dit is een “bijnaam” of informele benaming die je aan relaties kan geven.
-
Taal: Hier stel je de voorkeurstaal in van de relatie.
-
Einddatum relatie: Als de relatie stopt, stel je een einddatum in. Vanaf deze datum worden er geen prestaties meer geleverd.
-
Nr. boekhouding: Dit nummer is de referentie voor dit dossier in je boekhoudsoftware. Het is belangrijk bij het exporteren van facturen.
-
Labels: Door labels toe te kennen, kun je relaties in groepen indelen.
-
Externe links: Via deze links kan je de relatiegegevens in de KBO, het Staatsblad, de NBB, Companyweb, Openthebox etc. opzoeken. De bijpassende icoontjes verschijnen voor gemakkelijk doorklikken.
⏭️ Verder naar de volgende sectie van het relatiedossier: Het Relatiedossier - sectie Communicatie