Naar aanleiding van de wijziging van het Burgerlijk Wetboek die op 1 januari 2025 van kracht gaat, maakte het ITAA een nieuw sjabloon voor de opdrachtbrief. In AdminPulse vind je deze terug als voorbeeldsjabloon bij de briefsjablonen. In de stappen hieronder verduidelijken we hoe je deze naar je klanten kan versturen.
1. Voorbeeldsjabloon downloaden en eventueel aanpassen
Bij de voorbeeldsjablonen vind je de nieuwe opdrachtbrief "ITAA 2024 - Model opdrachtbrief met algemene voorwaarden" Deze kan je downloaden en aanpassen waar nodig.
Jouw aangepaste sjabloon laad je dan opnieuw op bij de brieven door bovenaan op "toevoegen" te klikken:
2. Document genereren
Via het relatie-overzicht kan je al de klanten selecteren waarvoor je een nieuwe opdrachtbrief dient aan te maken. Daarna maak je via de globale actie > document genereren de nieuwe brief voor deze klanten aan.
3. Vinkje opdrachtbrief: automatisch geel driehoekje
Aangezien er nu een nieuwe opdrachtbrief werd aangemaakt, zal het vinkje van de kwaliteitstoetsing bij deze relaties automatisch op "geel" komen te staan. Zo weet je dat de brief nog niet getekend werd.
4. Brief ter ondertekening versturen
Gebruik je één van onze partners om brieven digitaal te ondertekenen dan kan je deze nu manueel versturen om te laten handtekenen.