Als je merkt dat je geen registraties kan maken op een relatie, ligt dat meestal aan de ingestelde status. Relaties met de status 'Andere' laten geen registraties toe. Deze status is bedoeld voor dossiers die enkel basisinformatie bewaren, zoals contactpersonen, en niet voor actieve klanten.
Oplossing: Status wijzigen
Om registraties mogelijk te maken, moet je de status van de relatie aanpassen van 'Andere' naar 'Prospect' of 'Klant'. Volg deze stappen:
- Open het relatiedossier – Zoek de relatie op in AdminPulse en open het dossier (Relatiedossiers > Relaties).
- Controleer de huidige status – Bekijk in de sectie Identificatie het veld 'Status'. Staat deze op 'Andere'? Dan kan je geen registraties toevoegen.
- Wijzig de status – Selecteer 'Prospect' of 'Klant' als nieuwe status en sla de wijziging op.
- Bevestig de aanpassing – Controleer na het opslaan of de status correct is gewijzigd. Vanaf dat moment kan je registraties toevoegen aan deze relatie.
💡 Wat je zeker moet onthouden
- De status 'Andere' is geschikt voor relaties die geen actieve klant zijn, zoals contactpersonen.
- De status 'Prospect' laat registraties en facturatie toe. Enkel facturatieplanningen zijn niet mogelijk voor prospects.
- Als je registraties wilt maken, facturen wilt versturen én ook automatische facturatieplanningen wilt instellen, gebruik je altijd de status 'Klant'.