Koppeling opzetten in Accounton
Accounton kan de basisgegevens van relaties vanuit AdminPulse overnemen in Accounton. Hiervoor moet eerst in Accounton een koppeling gemaakt worden met AdminPulse.
1. Navigeer in Accounton naar 'Instellingen' (in de linkerbalk), en vervolgens naar 'Integraties'. Wanneer u hierop klikt, ziet u de integraties die mogelijk zijn. Klik op AdminPulse.
2. U wordt naar de website geleid van AdminPulse.
3. U logt in met uw gebruikelijke gegevens van AdminPulse. Als gevolg wordt de connectie met Accounton gemaakt.
4. Indien de koppeling succesvol is verlopen, zal er naast AdminPulse een aanduiding komen dat de sync actief is.
Import van gegevens in Accounton
Navigeer naar de Personenbelasting module, onder de rubriek Klanten. Hier krijgt u het overzicht van uw klantenbestand. Door op de knop 'importeer klanten' rechts bovenaan te klikken, kan u daarna kiezen voor "AdminPulse import".
Klik bij de gewenste importoptie op 'Volgende'. Vervolgens kan u selecteren of u alle klanten wenst op te halen of klanten wenst op te halen van een specifieke taskflow. Selecteer de gewenste optie en klik op 'Volgende'. Vervolgens gaan we de klanten ophalen/synchroniseren van de gewenste importoptie.
Eenmaal de synchronisatie succesvol is verlopen, zal u het volgende overzicht krijgen van alle geïmporteerde klanten en hun status:
Tip: het is aan te raden om de import vanuit AdminPulse regelmatig opnieuw uit te voeren, bijvoorbeeld bij de start van een nieuwe PB-periode. Zo zorgt u ervoor dat ook uw nieuwe klanten aan Accounton worden toegevoegd, en uw oude relaties eventueel worden verwijderd, alvorens u de vragenlijsten opnieuw uitstuurt.
Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we graag naar de artikels van Accounton zelf:
Opstart: eerste import vanuit Syneton: Admin IS | Consult of AdminPulse
Herhaaldelijke import vanuit Syneton: Admin IS | Consult of AdminPulse