Documenten automatisch laten doorsturen naar AdminPulse
In Accounton heb je de optie om de vragenlijst en berekening automatisch door te sturen naar AdminPulse. Dit doe je als volgt:
1.Ga naar 'Instellingen' => 'Integraties'
2.Activeer de integratie met AdminPulse als deze nog niet actief zou zijn. U kan dit eenvoudig doen door op de knop 'Connecteer AdminPulse' te klikken en vervolgens eenmaal in te loggen in AdminPulse.
3.Activeer de optie 'Automatisch de vragenlijst en berekening naar AdminPulse sturen'
Vanaf nu worden de vragenlijsten en de berekeningen doorgestuurd naar AdminPulse
Voor meer gedetailleerde info verwijzen we graag naar het artikel van Accounton zelf: PB-vragenlijst en PB-berekening doorsturen naar AdminPulse
Documenten in AdminPulse
De documenten worden via de API naar AdminPulse gestuurd en zullen automatisch toekomen in het documentenscherm. Dankzij de documentherkenning zal AdminPulse:
- het correcte documenttype toekennen (PB-Vragenlijst of PB-Berekening)
- de juiste relatie koppelen
Via de taskflow instellingen kan je het document ook meteen aan jouw (deel)taak laten hangen en deze op status "klaar" zetten.
Hiervoor stel je voor elk document een aparte taskflow in: