Hoe stel je taakfacturatie in?

Je kan je facturatieplanning ook laten afhangen van een bepaalde taak. Denk bijvoorbeeld maar aan de verwerking van de personenbelasting. Gedurende een aantal maanden registreren medewerkers af en toe op deze taak. Pas wanneer de taak volledig klaar is, mogen de registraties hiervoor allemaal gefactureerd worden.  

👉 Wil je van deze functionaliteit gebruik maken? Vraag dit dan aan via een supportticket. Wij activeren het voor je.

Hoe stel je een facturatieplanning op basis van een taak in? 

1. Ga naar de Instellingen > Facturatieschema's.
2. Klik bovenaan op '+Toevoegen'.  
3. Vul de gegevens verder aan en vink 'Taakfacturatie' aan. 
   
4. Nu kan je een hoofdtaak en deeltaak aanduiden. 
   
   

   💡Je kan de taakfacturatie combineren met alle types facturatieschema's. Wil je de geregistreerde uren factureren aan je klant, dan kies je bijvoorbeeld voor regie. Had je daarentegen al op voorhand een bepaald bedrag afgesproken met je klant, dan kies je voor forfait. 

   💡Via Instellingen > Factuurtekst kan je een specifieke factuurtekst aanmaken voor het factureren van deze taak. 

5. Het facturatieschema op basis van taakfacturatie voeg je toe aan de relevante relaties. 
   Maak je gebruik van een schema met een forfait of voorschot, dan voer je op dit moment het bedrag in dat gefactureerd zal worden. 
   

Wanneer wordt het factuurvoorstel aangemaakt bij gebruikt van taakfacturatie? 

Het factuurvoorstel wordt steeds automatisch 's nachts aangemaakt. Zet je vandaag je taak op klaar, dan zal vannacht het factuurvoorstel aangemaakt worden.

Welke registraties zullen aan het factuurvoorstel hangen bij gebruik van taakfacturatie?

AdminPulse haalt 's nachts al de registraties op die aan de taak hangen. Dit zijn dus de registraties die aan de hoofdtaak of aan één van de deeltaken gelinkt zijn. Het maakt ook niet uit op welke manier deze registraties aangemaakt zijn, zowel manuele als automatische registraties worden meegenomen.

👉 Wel opgelet: 's nachts bij het aanmaken van het factuurvoorstel haalt AdminPulse de registraties op tot en met die datum. Registraties met een registratiedatum in de toekomst worden dus niet meegenomen. Concreet betekent dit dat als je je een week later nog bedenkt dat er nog een registratie ontbrak, deze dus niet meer automatisch nog bij het factuurvoorstel zal komen.

'Factureren aan' in combinatie met taakfacturatie

Je kan 'Factureren aan' blijven gebruiken, ook in combinatie met de taakfacturatie. Denk bijvoorbeeld aan de PB voor de bedrijfsleiders. Op de relatie van de bedrijfsleider stel je 'Factureren aan' een specifieke opdracht van de vennootschap in. Op de opdracht van de vennootschap stel je een facturatieschema op basis van een taakfacturatie voor de PB in. 

👉 Opgelet: zijn er meerdere bedrijfsleiders ingesteld, dan zal voor elke bedrijfsleider een apart factuurvoorstel aangemaakt worden wanneer de taak klaar is. 

💡Goed om te lezen

• Meer informatie over hoe je Facturatieschema’s configureert (via Instellingen > Facturatieschema’s)? Lees dan: Facturatieschema’s aanmaken en beheren
• Meer weten over het beheren of instellen van factuurteksten? Raadpleeg: Factuurteksten
• Wil je weten hoe je een facturatieschema concreet toepast op een relatie? Bekijk dan dit artikel: Facturatieplanning per relatie: instellen, raadplegen en aanpassen
• Facturatieplanningen voor al je relaties bekijken en beheren vanuit één overzichtsscherm? Overzicht: Facturatieplanningen raadplegen en beheren
• Factureren via een andere relatie dan waar je bij registreert? Check dan: Factureren aan: registreren bij de ene relatie, factureren via de andere