Met AdminPulse kun je jouw Taakplanning efficiënter maken door elke deeltaak meteen aan de correcte gebruiker toe te wijzen. In je taaksjabloon kan je al op algemeen niveau instellen aan wie de (deel)taak toegewezen moet worden. Voor een bepaalde relatie kan je hierop structureel afwijken. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet.
Waarom een (deel)taak voor een specifieke relatie aan een andere gebruiker toewijzen?
Niet al jouw relaties vereisen dezelfde aanpak. Het kan voorkomen dat een kantoormedewerker een bepaalde deeltaak perfect zelf kan afwerken voor de meerderheid van je klanten. Bij enkele uitzonderlijke klanten komt het werk uiteindelijk altijd bij de verantwoordelijke terecht. Je kan er in dit geval voor kiezen om de deeltaak voor deze relaties meteen toe te wijzen aan de verantwoordelijke.
Hoe een (deel)taak in een Taakplanning toewijzen aan een andere gebruiker?
Volg onderstaande stappen om een deeltaak uit te schakelen of direct een specifieke status toe te wijzen voor een relatie:
- Open de Taakplanning in het relatiedossier (Relatiedossier > sectie Taakbeheer > vak Taakplanning).
- Klik op het tandwieltje naast het taaksjabloon om de configuratie voor deeltaken te openen.
- Ga naar de hoofdtaak en/of de relevante deeltaak in de lijst.
- Selecteer de gewenste toegewezen gebruiker :
- Vink je de optie "de wijzigingen aan toegewezen gebruiker doorzetten naar taken die nog niet klaar zijn" aan, dan zal AdminPulse de aangepaste gebruiker ook nog toepassen op al bestaande taken die nog niet de status "klaar" hebben.
- Klik op "opslaan".
- Nieuwe taken die worden aangemaakt door de Taakplanning zullen nu rekening houden met de ingestelde toegewezen gebruiker op de relatiefiche.
💡Goed om te lezen
Wil je meer weten over Taakplanning, deeltaken en hun statussen? Bekijk hieronder aanvullende artikelen.