Wil je registraties toevoegen aan meerdere relaties of taken tegelijk? In AdminPulse kan je dit efficiënt doen via verschillende methoden. Dit spaart je tijd en voorkomt herhaald, manueel werk.
Je kunt registraties in bulk aanmaken via:
- het Relaties-scherm
- het Taak overzicht
- een Excel-import
- de AdminPulse API
Kies de aanpak die het beste past bij jouw situatie en werkproces.
Registraties in bulk toevoegen via het Relaties-scherm
- Open het Relaties-scherm (Relatiedossiers > Relaties).
- Selecteer je relaties: Gebruik de filters en zoekbalk om de juiste relaties te vinden. Vink die aan waarvoor je dezelfde registratie wilt toevoegen.
- Klik op ‘Globale acties’ > ‘Nieuwe registratie’.
- Vul de registratiegegevens in: Selecteer of het over tijd of een kost gaat, en vul de bijbehorende gegevens in. Zorg ervoor dat ‘Per relatie’ aangevinkt staat.
- Klik op ‘OK’ om de registraties te bevestigen. De registratie wordt toegevoegd aan álle geselecteerde relaties.
Registraties in bulk toevoegen via het Taak overzicht
- Ga naar het Taak overzicht (Taken > Taak overzicht).
- Gebruik de filters: selecteer de taak waarvoor je eenzelfde registratie wil toevoegen. Selecteer dan de relaties in de lijst.
- Klik op ‘Globale acties’ > ‘Nieuwe registratie’.
- Vul je registratie in: Geef details op zoals tijd/kost, deeltaak, datum, duur, enzovoort. Zorg ervoor dat ‘Per relatie’ aangevinkt staat.
- Klik op ‘OK’ om de registratie in bulk toe te voegen aan de geselecteerde deeltaken.
Registraties importeren via een Excel-bestand
Heb je vele registraties die je uit een ander systeem wil overnemen? Dan kan je de Excel-import gebruiken. Elke rij in je bestand komt overeen met één registratie.
Meer info vind je hier: Importeer registraties via Excel
API gebruiken voor het toevoegen van registraties
Wil je registraties op grote schaal of automatisch aanmaken? Dan biedt de AdminPulse API een flexibele oplossing.
Ontdek hoe het werkt in dit artikel: AdminPulse API