In AdminPulse kan je gemakkelijk meerdere taken tegelijk aanmaken voor verschillende relaties. Zo vermijd je dat je voor elke klant apart een taak moet instellen.
Er zijn twee manieren om taken in bulk toe te voegen:
- Eenmalige taken: taken met een vaste, eenmalige deadline
- Terugkerende taken: via taakplanning, op basis van een vast schema
Hieronder lees je hoe je elk type taak in bulk toevoegt.
In bulk eenmalige taken aanmaken
Gebruik deze optie voor taken die je slechts één keer wilt toevoegen, met een specifieke deadline.
- Ga naar Relatiedossiers > Relaties
- Relaties selecteren
Selecteer de gewenste relaties met de selectievakjes.
💡 Gebruik de filters bovenaan het scherm om snel de juiste relaties te vinden. - Klik op Globale acties
- Kies 'Eenmalige taak toevoegen'
- Taakinstellingen configureren:
- Taaksjabloon: welk type taak wil je toevoegen?
- Deadline: op welke datum moet de taak klaar zijn?
- Toegewezen aan: wie is verantwoordelijk?
- Skip bestaande: relatie overslaan als de taak al bestaat
- Bevestigen
👉 Klik op Opslaan om de taken aan te maken. Ze worden op de achtergrond verwerkt.
In bulk taakplanning instellen voor terugkerende taken
Gebruik deze optie om automatisch terugkerende taken te plannen voor meerdere relaties. AdminPulse zal deze taken dan op het juiste moment genereren volgens jouw gekozen taaksjabloon (bijvoorbeeld maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks).
- Ga naar Relatiedossiers > Relaties of naar Relatiedossiers > Taakplanningen
- Relaties selecteren
Vink de juiste relaties aan in de lijst. Je kunt ook de filters bovenaan gebruiken om gerichter te selecteren. - Klik op Globale acties
- Kies 'Taakplanning instellen / verwijderen'
- Actie: 'Planningsschema toevoegen'
- Taaksjabloon: welke reeks taken wil je automatisch laten aanmaken?
- Schema: wanneer en hoe vaak moeten de taken worden aangemaakt?
- Start planning: vanaf welke datum moet het systeem beginnen met het aanmaken van taken?
- Einde planning: tot welke datum moeten er taken aangemaakt worden? (optioneel)
- Configuratie van deeltaken en toegewezen gebruiker wijzigen: pas aan wie verantwoordelijk is en welke deeltaken er zijn. (optioneel)
- Actie: 'Taakplanning verwijderen'
- Taaksjabloon: welke taakplanning wil je verwijderen?
- Schema: welk specifiek schema moet worden verwijderd?
- Geplande taken verwijderen: moeten ook alle bestaande taken die al zijn aangemaakt verwijderd worden?
- Actie: 'Planningsschema toevoegen'
- Bevestigen
👉 Klik op Opslaan om de taakplanning toe te passen op de geselecteerde relaties of om de planning te verwijderen.