In dit artikel lees je hoe je taken, taaksjablonen en taakplanningen kunt verwijderen in AdminPulse, en wat er precies gebeurt met bestaande of geplande taken.
Een taak verwijderen
Waar kun je een taak verwijderen?
Je kunt een taak verwijderen vanuit verschillende schermen. Afhankelijk van waar je werkt, ziet de actie er licht anders uit:
-
Taak overzicht:
- taak per taak: via het prullenbak-icoon aan het einde van de regel
- meerdere taken: via een globale actie
-
Taaklijst:
- taak per taak: via het actiemenu aan het einde van de regel
- meerdere taken: via een globale actie
- 💡 De taaklijst is het gemakkelijkste scherm om taken te verwijderen die klaar zijn en ver in het verleden liggen.
-
Taakbord:
- taak per taak: bij een uitgeklapte taak via de drie puntjes rechtsboven (zowel bij hoofdtaak als bij deeltaak)
💡 Verwijder je een deeltaak? Dan berekent AdminPulse automatisch de juiste status van de hoofdtaak:
- Alle overige deeltaken zijn Klaar → hoofdtaak wordt Klaar.
- Alle overige deeltaken zijn Te doen → hoofdtaak wordt Te doen.
- In alle andere gevallen → hoofdtaak wordt In uitvoering.
Wat gebeurt met de documenten van verwijderde taken?
Heeft een taak documenten? Dan gelden de volgende regels wanneer je de taak verwijdert:
- Documenten die aan een taak gekoppeld zijn, worden niet automatisch verwijderd.
- De koppeling met de taak verdwijnt, maar de documenten blijven bestaan in het systeem.
Belangrijke aandachtspunten bij het verwijderen van taken
- Als je een hoofdtaak verwijdert, worden alle deeltaken automatisch mee verwijderd.
- Je kunt een hoofdtaak niet verwijderen als er deeltaken zijn met status In uitvoering.
- Je kunt een deeltaak niet verwijderen als iemand anders op dat moment tijd registreert.
Welke taken kun je verwijderen?
Taken met status Te doen, In uitvoering of Klaar kunnen verwijderd worden, behalve in de bovenstaande uitzonderingen.
Een taaksjabloon verwijderen
Een taaksjabloon is een model waarmee taken op een gestandaardiseerde manier kunnen worden aangemaakt.
Waar kun je een taaksjabloon verwijderen?
Volg hiervoor deze stappen:
- Ga naar Instellingen > Taaksjablonen.
- Open het menu (drie puntjes) bij een taaksjabloon.
- Klik op Verwijderen.
💡 Je kunt een volledig taaksjabloon verwijderen (hoofdtaak en deeltaken) of enkel een deeltaak verwijderen.
Wat gebeurt er bij het verwijderen van een taaksjabloon?
Als het sjabloon al in gebruik is (bijvoorbeeld omdat er taken van bestaan of omdat het wordt gebruikt in taakplanningen), verschijnt er een pop-up. Je kunt dan kiezen of je de bestaande (deel)taken die op dit sjabloon gebaseerd zijn, ook wilt verwijderen:
- Ja: taken met status Te doen of In uitvoering worden verwijderd.
- Neen: taken met status Te doen of In uitvoering blijven bestaan.
💡 Taken met status Klaar blijven behouden.
Als het sjabloon nog niet (of nooit) in gebruik was, wordt het meteen verwijderd.
Als er een taskflow aan het taaksjabloon gekoppeld is, kun je het sjabloon niet verwijderen.
Toekomstige of geplande taken op basis van een verwijderd taaksjabloon
- Na het verwijderen van het taaksjabloon kunnen er geen nieuwe taken meer aangemaakt worden.
- Was het taaksjabloon gekoppeld aan een taakplanning? Dan stopt die planning ook automatisch.
Een taakplanning verwijderen
Een taakplanning bepaalt vanaf wanneer (en optioneel tot wanneer) taken automatisch, op basis van een taaksjabloon, worden aangemaakt voor een relatie.
Waar kun je een taakplanning verwijderen?
- In het scherm Taakplanningen (Relaties > Taakplanningen): via een globale actie.
- In een relatiedossier (sectie Taakbeheer > Taakplanningen): via het prullenbak-icoon.
Wat gebeurt er bij verwijderen van een taakplanning?
Bij het verwijderen van een taakplanning kun je kiezen of je ook de geplande taken van het Taakbord wilt verwijderen:
- Kies je voor verwijderen? Dan worden alle taken van deze planning verwijderd, ongeacht hun status.
- Kies je voor behouden? Dan blijven bestaande taken staan, maar worden er geen nieuwe meer aangemaakt.
Na het verwijderen van een taakplanning worden er geen nieuwe taken op basis van het bijhorende taaksjabloon meer aangemaakt voor deze relatie.
Overzicht van het verwijderen van taken per taakstatus
Taken met status "Te doen"
- Kunnen altijd verwijderd worden.
- Worden verwijderd als je het taaksjabloon verwijdert en kiest om taken te verwijderen.
- Worden verwijderd als je de taakplanning verwijdert en kiest om geplande taken te verwijderen.
Taken met status "In uitvoering"
- Kunnen verwijderd worden, behalve:
- Een hoofdtaak niet als er deeltaken in uitvoering zijn.
- Een deeltaak niet als iemand anders tijd registreert.
- Worden verwijderd als je het taaksjabloon verwijdert en kiest om taken te verwijderen.
- Worden verwijderd als je de taakplanning verwijdert en kiest om geplande taken te verwijderen.
Taken met status "Klaar"
- Kunnen verwijderd worden.
- Blijven altijd behouden als je het taaksjabloon verwijdert.
- Worden verwijderd als je de taakplanning verwijdert en kiest om geplande taken te verwijderen.
Samenvatting
Bij het verwijderen van een taak:
- Controleer of er deeltaken in uitvoering zijn.
- Controleer of iemand tijd registreert op de taak.
Bij het verwijderen van een taaksjabloon:
- Kies of je bestaande taken ook wilt verwijderen (taken die klaar zijn blijven altijd behouden).
- Nieuwe taken worden niet meer aangemaakt.
Bij het verwijderen van een taakplanning:
- Kies of je bestaande taken ook wilt verwijderen (dit verwijdert alle taken van die planning).
- Nieuwe taken worden niet meer aangemaakt.