Wanneer twee partners een gemeenschappelijke aangifte personenbelasting indienen, wil je de relevante informatie van beide personen makkelijk samen opvolgen. In AdminPulse kan je daarom aanduiden dat een relatie een gemeenschappelijke aangifte heeft met een partner.
Zo kan AdminPulse in de PB-taak ook rekening houden met de partnergegevens, partnerdocumenten en mandaatcontrole van de partner.
In dit artikel vind je praktische tips om een gemeenschappelijke aangifte correct op te volgen in AdminPulse.
Tip 1: Gebruik één taak voor een gemeenschappelijke aangifte
Een gemeenschappelijke aangifte personenbelasting is van toepassing wanneer twee personen samen één aangifte indienen, bijvoorbeeld bij gehuwden of wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke aangifte ontvangen.
In AdminPulse volg je de gemeenschappelijke PB-aangifte op via de taak van één relatie. Als die relatie een partner heeft waarvoor een gemeenschappelijke aangifte geldt, kan AdminPulse ook de gegevens van de partner meenemen in de opvolging.
Je hoeft dus geen twee aparte taken op te volgen. De relevante mandaten, documenten en partnergegevens vind je makkelijker terug vanuit dezelfde PB-taak.
Tip 2: Registreer de partner en de gemeenschappelijke aangifte correct
De gemeenschappelijke aangifte werkt op basis van een gelinkte relatie van het type Partner. Open daarom eerst het relatiedossier van de persoon waarop je de PB-taak opvolgt en voeg de andere persoon toe als gelinkte relatie van het type Partner.
Op die gelinkte partnerrelatie kan je meteen aanduiden dat het om een gemeenschappelijke aangifte gaat.
💡 Is de partner al gelinkt? Bewerk dan de informatie van de gelinkte relatie en vink Gezamenlijke belastingaangifte alsnog aan.
Bij een partner zijn deze velden beschikbaar:
- Gezamenlijke belastingaangifte: geeft aan of de persoon samen met de partner een gemeenschappelijke belastingaangifte indient.
- Gezamenlijke belastingaangifte startjaar: het eerste aanslagjaar waarvoor de gemeenschappelijke aangifte geldt. Dit veld is optioneel en zorgt niet voor verdere automatisatie.
- Gezamenlijke belastingaangifte eindjaar: het laatste aanslagjaar waarvoor de gemeenschappelijke aangifte geldt. Dit veld is optioneel en zorgt niet voor verdere automatisatie.
💡 De start- en eindjaren gaan over het aanslagjaar, niet over het inkomstenjaar.
Vul de gegevens manueel in of importeer de TaxWorkBox-download
Je kan manueel aangeven dat het over een gemeenschappelijke aangifte gaat op de gelinkte relatie, zoals hierboven beschreven. AdminPulse kan deze informatie ook automatisch aanvullen via een Excel-download uit Tax-on-web Mandataris / TaxWorkBox.
Die download bevat een overzicht van de aangiften van je cliënten, met onder andere de indieningsdatum/deadline en administratieve aangiftegegevens. Op basis van die gegevens kan AdminPulse controleren of het om een gemeenschappelijke aangifte gaat.
Wanneer je deze Excel importeert via Documenten > Documenten (zie ook Documentherkenning), controleert AdminPulse of er een gemeenschappelijke aangifte is. Als beide personen in AdminPulse bestaan en correct gelinkt zijn, vult AdminPulse het veld voor de gemeenschappelijke aangifte automatisch aan op de gelinkte partnerrelatie.
Het start- en eindjaar vul je zelf in.
💡 Heb je de Excel al opgeladen vóór je de partner als gelinkte relatie hebt toegevoegd? Upload de Excel dan opnieuw. AdminPulse vult de nieuwe velden dan alsnog aan waar mogelijk.
Tip 3: Controleer of de mandaten van beide partners aanwezig zijn
Voor een PB-taak kan je instellen dat bepaalde mandaten verplicht zijn, bijvoorbeeld Belastingaangifte PB-BNI, Tax-on-web PB en Tax-on-web BNI/NP.
Gaat de taak over een gemeenschappelijke aangifte? Dan controleert AdminPulse niet alleen de verplichte mandaten van de hoofdrelatie, maar ook de verplichte mandaten van de partner.
Ontbreekt het vereiste mandaat van de partner? Dan toont AdminPulse hiervan een melding in de taak. Zo zie je meteen dat je eerst nog de volmacht van de partner nodig hebt.
👉 Deze controle werkt alleen wanneer de partner correct gekoppeld is als actieve gelinkte relatie en de taak als gemeenschappelijke aangifte herkend wordt.
💡 Je stelt verplichte mandaten in op het taaksjabloon zelf. Ga hiervoor naar Instellingen > Taaksjablonen, open het juiste taaksjabloon en klik op Vereiste volmachten openen. Duid daarna aan welke mandaten verplicht zijn.
Je kan ook bepalen of alle verplichte mandaten aanwezig moeten zijn, of dat één van de ingestelde mandaten volstaat.
Tip 4: Toon de informatie over de gemeenschappelijke aangifte in het Taak overzicht
Je kan de gegevens van de gemeenschappelijke aangifte laten tonen in het Taak overzicht. Deze gegevens komen uit de gelinkte partnerrelatie. Zo zie je meteen alle relevante informatie bij de PB-taak.
Voor PB-taken met een gemeenschappelijke aangifte zijn deze velden beschikbaar:
- Partner
- Partner rijksregisternummer
- Gemeenschappelijke aangifte
- Gezamenlijke belastingaangifte startjaar
- Gezamenlijke belastingaangifte eindjaar
Zet de schuiver Velden tonen aan om deze velden zichtbaar te maken in het Taak overzicht.
👉 Gebruik je AdminPulse sinds vóór 01/05/2026 en zie je de velden niet standaard verschijnen? Of zie je meer of minder velden dan je wilt gebruiken? Pas dan je PB - Persoon-taaksjabloon aan:
- Ga naar Instellingen > Taaksjablonen.
- Open het taaksjabloon PB - Persoon.
- Klik op Velden openen.
- Klik op Nieuw relatieveld.
- Selecteer de velden die je wilt tonen, bijvoorbeeld Gemeenschappelijke aangifte, Gezamenlijke belastingaangifte startjaar en/of Gezamenlijke belastingaangifte eindjaar.
Tip 5: Vind de documenten van de partner terug in de PB-taak
Bij een gemeenschappelijke aangifte heb je vaak documenten nodig van beide partners. Wanneer je vanuit een PB-taak een document uit AdminPulse toevoegt, vult AdminPulse automatisch een filter in voor de gelinkte partner.
Daardoor zie je meteen ook de documenten van de partner in de documentselectie. Je hoeft dus niet apart naar het relatiedossier van de partner te gaan om die documenten op te zoeken.
Wil je alleen de documenten van de hoofdrelatie bekijken? Verwijder dan de filter voor de gelinkte partner.
💡 Goed om te lezen
- Meer informatie over de PB-taak in het algemeen vind je in het artikel Taaksjabloon - PB - Personenbelasting.