Met het sterretje markeer je contactgegevens als favoriet in het relatiedossier. Favoriete contactgegevens worden bovenaan in het lint van het relatiedossier getoond, zodat je het belangrijkste e-mailadres, telefoonnummer of mobiel nummer meteen ziet.
Zie je bovenaan twee e-mailadressen? Dan heeft de relatie een favoriete contactpersoon met een ander favoriet e-mailadres. AdminPulse toont dan zowel het favoriete e-mailadres van de relatie zelf als dat van de contactpersoon. Voor telefoonnummers en mobiele nummers geldt dit niet: daar krijgt de favoriete contactpersoon voorrang en toont het lint slechts één nummer.
In dit artikel lees je hoe je favoriete communicatiekanalen, bankrekeningen en contactpersonen instelt en welke contactgegevens AdminPulse bovenaan in het relatiedossier toont.
Een favoriet communicatiekanaal instellen
In de sectie Communicatie van het relatiedossier kan je in het vak Communicatiekanalen een e-mailadres, telefoonnummer of mobiel nummer als favoriet markeren. Klik daarvoor op het sterretje naast het communicatiekanaal.
Een gevuld sterretje geeft aan dat het communicatiekanaal als favoriet is ingesteld. Klik opnieuw op het sterretje om de favoriet uit te schakelen.
💡 Per type communicatiekanaal kan er slechts één favoriet zijn. Markeer je bijvoorbeeld een tweede e-mailadres als favoriet, dan vervalt de vorige favoriet automatisch. Hetzelfde geldt voor telefoonnummers en mobiele nummers.
Is er bij de relatie zelf voor een type communicatiekanaal geen favoriet gemarkeerd, dan toont het lint geen contactgegeven van de relatie zelf voor dat type.
Je kan ook bij andere types communicatiekanalen, zoals sociale media, een favoriet aanduiden. Die favorieten verschijnen niet allemaal in het lint. In het lint worden alleen het favoriete e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer en postadres getoond.
Een favoriete bankrekening instellen
Bij bankrekeningnummers gebruik je het sterretje om de favoriete rekening aan te duiden.
De favoriete bankrekening wordt niet in het lint getoond. AdminPulse gebruikt deze rekening wel als standaardrekening, bijvoorbeeld bij facturatie en bij het registreren van betalingen.
De eerste bankrekening die je toevoegt, wordt automatisch als favoriet ingesteld. Je kan vervolgens een andere bankrekening als favoriet aanduiden. De favoriete bankrekening kan je niet volledig uitschakelen.
Een favoriete contactpersoon instellen
In de sectie Gelinkte relaties van een relatiedossier kan je een gelinkte relatie van het type Contact als favoriete contactpersoon markeren. Ook dat doe je met het sterretje.
Er kan slechts één favoriete contactpersoon zijn.
Bij een bedrijf kan bijvoorbeeld de CEO als favoriete contactpersoon ingesteld zijn.
👉 Let op: voeg je een contactpersoon toe wanneer er nog geen favoriete contactpersoon is, dan wordt die contactpersoon automatisch als favoriet gemarkeerd.
Waarom zie ik twee e-mailadressen bovenaan?
Het lint toont het favoriete e-mailadres van de relatie zelf zodra dit is ingesteld. Heeft de favoriete contactpersoon uit de Gelinkte relaties een ander favoriet e-mailadres, dan verschijnt dat op een tweede regel. Zijn beide e-mailadressen gelijk of heeft de contactpersoon geen eigen favoriet e-mailadres, dan toont het lint alleen het adres van de relatie.
Een icoon geeft aan bij wie een e-mailadres hoort.
- Het e-mailadres van de relatie zelf krijgt het icoon van het relatietype: het industrie-icoon bij een vennootschap, het koffer-icoon bij een eenmanszaak en het persoon-icoon bij een natuurlijk persoon.
- Het e-mailadres van de favoriete contactpersoon krijgt altijd een persoon-icoon.
Klik je in het lint op de naam van de favoriete contactpersoon, dan opent AdminPulse het relatiedossier van die contactpersoon.
Voor telefoonnummers en mobiele nummers werkt het lint anders dan voor e-mailadressen: per type toont het lint slechts één nummer. Heeft de favoriete contactpersoon een favoriet nummer van dat type, dan krijgt dat voorrang. Anders toont AdminPulse het favoriete nummer van de relatie zelf.
👉 Het postadres in het lint is altijd het favoriete adres van de relatie zelf. Een favoriete contactpersoon heeft daar geen invloed op.
👉 Let op: de e-mailadressen in het lint zijn alleen informatief. Ze bepalen niet naar welk adres AdminPulse een e-mail of factuur verstuurt. Het e-mailadres van de favoriete contactpersoon wordt daarvoor nooit automatisch gebruikt. AdminPulse volgt de communicatie-instellingen van de relatie zelf.