Zoek je een veld in het relatiedossier, maar weet je niet in welke sectie het staat? Gebruik dan het zoekveld onderaan het relatielint.
Met het zoekveld zoek je op de naam van een veld, zoals Geboortedatum, BTW nr of Einde boekjaar. AdminPulse toont de overeenkomende velden en de sectie waarin ze staan.
Hoe zoek je een veld in het relatiedossier?
Volg deze stappen om snel naar het juiste veld in het relatiedossier te gaan.
- Open het relatiedossier van de klant of relatie.
- Ga naar het zoekveld onderaan het relatielint, links naast Openklappen en Dichtklappen.
- Typ een deel van de veldnaam.
- Kies het juiste veld in de lijst met suggesties. Kijk naar de sectienaam als er meerdere gelijkaardige resultaten zijn.
AdminPulse opent de juiste sectie en scrollt automatisch naar het gekozen veld. Daarna kan je het veld invullen of controleren.
Hoe werkt het zoekveld in het relatiedossier?
Het zoekveld in het relatiedossier zoekt alleen op de naam van velden, niet op de gegevens die al in die velden ingevuld zijn. Je moet minstens één letter typen, maar je hoeft de volledige veldnaam niet te kennen. Een deel van de naam is voldoende en hoofdletters maken geen verschil.
Het zoekveld zoekt niet op synoniemen of alternatieve benamingen. Als het veld bijvoorbeeld Geboortedatum heet, vind je het niet door te zoeken op Verjaardag.
Waarom vind je een veld niet?
Vind je een veld niet terug via de zoekfunctie? Dan kan dat een van deze oorzaken hebben:
- het veld is niet geconfigureerd voor dit type relatie;
- het veld hoort bij een andere relatiestatus, bijvoorbeeld alleen bij klanten;
- je hebt geen rechten om de sectie te zien waarin het veld staat;
- je zoekt op een ingevulde waarde in plaats van op de veldnaam.