Op het Relaties-scherm (Relatiedossiers > Relaties) kan je op twee manieren snel een relatie terugvinden:
- Gebruik het algemene zoekveld om te zoeken op een naam, klantcode, identificatienummer of ander kenmerk.
- Gebruik de filter Communicatiekanalen (adres, e-mail, telefoon) om te zoeken op contactgegevens.
In dit artikel lees je welke gegevens je met beide zoekmethodes kan doorzoeken en hoe je ze gebruikt.
Zoeken met het algemene zoekveld
Je vindt het algemene zoekveld bovenaan het Relaties-scherm.
Welke gegevens doorzoekt het algemene zoekveld?
Het algemene zoekveld doorzoekt de volgende velden:
| Veld in AdminPulse | Hoe wordt gezocht? |
|---|---|
| Naam / Achternaam | Gedeeltelijk - een deel van de naam volstaat |
| Voornaam | Gedeeltelijk - een deel van de voornaam volstaat |
| Korte / commerciële naam | Gedeeltelijk |
| Klantcode | Exact - typ de volledige klantcode |
| Nr. boekhouding | Exact - typ het volledige nummer |
| Unieke ID code | Vanaf het einde - de laatste tekens van de code volstaan |
Zoeken op geregistreerde nummers
Bevat je zoekterm cijfers? Dan zoekt AdminPulse ook in de geregistreerde nummers van de relatie. Spaties en leestekens, zoals punten of streepjes, spelen daarbij geen rol.
Het algemene zoekveld kan onder meer de volgende nummers doorzoeken:
- BTW
- Ondernemingsnr.
- Nationaal nr.
- Identiteitskaart
- Sociale zekerheidsnr.
- Paspoort
- RSZ
- Rijbewijs
- Verblijfsvergunning
- Matricule (Luxemburg)
- Fiscaal identificatienummer
Zoeken op meerdere woorden
Je kan meerdere woorden in één zoekopdracht ingeven. AdminPulse toont alleen relaties waarin elk ingegeven woord voorkomt.
Zo kan je bijvoorbeeld de voornaam en naam samen ingeven, zoals jan peeters.
💡 Goed om te weten: het algemene zoekveld zoekt niet op een e-mailadres, telefoonnummer of adres. Gebruik daarvoor de filter Communicatiekanalen (adres, e-mail, telefoon).
Zoeken met de filter Communicatiekanalen (adres, e-mail, telefoon)
Je vindt de filter Communicatiekanalen (adres, e-mail, telefoon) onder Meer filters.
Deze filter is bijvoorbeeld handig wanneer je alleen een gsm-nummer hebt en niet weet bij welke relatie het hoort.
Welke gegevens doorzoekt de filter?
De filter doorzoekt de volgende contactgegevens van een relatie:
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Gsm-nummer
- Adres, waaronder de straat en gemeente of stad
Je hoeft niet het volledige gegeven in te typen. Een deel ervan volstaat. Spaties en leestekens spelen geen rol.
Je vindt een telefoonnummer dus terug wanneer je het bijvoorbeeld invoert als 0470 12 34 56, +32470123456 of 0470/12.34.56.
Voorbeeld: je hebt een gemiste oproep van 0470 12 34 56, maar je kent de naam niet. Typ het nummer of een deel ervan in de filter. AdminPulse toont de relaties waarbij dit nummer geregistreerd is.
Welke zoekmethode gebruik je?
| Je zoekt op | Gebruik |
|---|---|
| Naam, achternaam, voornaam of commerciële naam | Het algemene zoekveld |
| Klantcode, nr. boekhouding of unieke ID code | Het algemene zoekveld |
| BTW-, ondernemings- of ander geregistreerd nummer | Het algemene zoekveld |
| E-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer of adres | De filter Communicatiekanalen (adres, e-mail, telefoon) |
💡 Tip: vind je een relatie niet terug? Controleer dan of de relatie inactief is. Het Relaties-scherm toont standaard alleen actieve relaties. Gebruik de filter Inactieve relaties en kies Inactieve inbegrepen of Enkel inactieve om ook inactieve relaties te tonen.