Inhoud
Informatie downloaden en/of delen met de relatie
Interactie toevoegen vanuit registratie
Inleiding
De relatie tijdslijn geeft een handig overzicht van alle communicatie die jij of een collega met een relatie gehad hebt. Op de tijdslijn kan je notities, vergaderverslagen of telefoongesprekken toevoegen. Ook worden de e-mails hier getoond die opgeslagen zitten in AdminPulse voor deze relatie.
Op deze manier kan je makkelijk notities en belangrijke informatie over een relatie bijhouden en delen met collega's, zonder dat je hiervoor nog een andere toepassing nodig hebt.
Relatie tijdslijn raadplegen
Je kan op twee manieren de tijdslijn van een relatie raadplegen, beide vanuit de context van één specifieke relatie.
- Op het relatieoverzicht kan je via onderstaande knop naar de tijdslijn navigeren.
- Op het relatiedossier kun je doorklikken op de datum van het "laatste contact" met de relatie om naar de tijdslijn te navigeren.
Informatie op de tijdslijn
Op de tijdslijn kan je de volgende interacties terug vinden:
- Notities
- Vergaderverslagen
- Telefoongesprekken
- E-mails:
-
-
- die je zelf vanuit AdminPulse naar de relatie verzonden hebt
- die opgeladen werden in DMS en aan de relatie gelinkt zijn
- die naar jouw AdminPulse inbox verstuurd werden. Meer informatie daarover vind je hier
-
-
Via de knoppen aan de linkerzijde van het scherm kan je een nieuw verslag toevoegen. Een verslag bestaat altijd uit een datum, en bevat minstens een titel of een omschrijving.
Naast de interactie die aangemaakt zal worden, kan je vanuit dit scherm ook een tijdsregistratie toevoegen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer je bij een telefoongesprek ook je tijd wilt registreren.
Bovendien kan je aan de interacties ook een zelfgekozen label toevoegen. Dit maakt het nog gemakkelijker om tussen al je interacties bepaade informatie terug te vinden. Een overzicht van al de gebruikte interactielabels vind je terug via de Algemene Instellingen > Labels.
Informatie downloaden en/of delen met de relatie
Vanuit de tijdslijn met alle interacties met de relatie, kan je deze ook gemakkelijk delen met de relatie
- Op een bepaalde interactie kan je deze downloaden in PDF of meteen doormailen naar de klant, de details van de interactie zitten dan als PDF-bijlage in de e-mail
- Meerdere interacties kan je downloaden in een PDF-bestand. Filter bovenaan op de interacties die je wilt downloaden. Daarna klik je dan op "exporteer zoekresultaten naar PDF".
Interactie toevoegen vanuit registratie
Het is ook mogelijk om een interactie toe te voegen wanneer je een registratie maakt. In het registratieformulier kun je dan aangeven of dit een notitie, vergaderverslag of telefoongesprek is en ook deze interactie zal automatisch worden toegevoegd aan de tijdslijn van de relatie.
Ook hier zal minstens een titel of een omschrijving moeten invullen. Je kan er ook voor kiezen om een bijlage toe te voegen.