De relatie-tijdslijn biedt een overzichtelijke en efficiënte weergave van alle interacties tussen jou, je collega's, en een relatie. Of het nu gaat om notities, vergaderverslagen, telefoongesprekken of e-mails, alles wordt op één centrale plek gebundeld. Hierdoor heb je altijd snel toegang tot essentiële informatie, zonder te hoeven zoeken in verschillende applicaties. Deze gestroomlijnde aanpak bevordert niet alleen de samenwerking binnen je team, maar zorgt er ook voor dat je optimaal voorbereid bent tijdens elk klantcontact.
Tijdslijn van een relatie raadplegen
Je kunt de tijdslijn van een relatie op twee manieren openen, steeds vanuit de context van een specifieke relatie:
- Via het Relatie overzicht (Relatiedossiers > Relaties): Klik op de tijdslijn-knop om direct toegang te krijgen tot de tijdslijn
- Via het Relatiedossier: Klik op de datum van het laatste contactmoment om automatisch naar de tijdslijn te navigeren
Wat kun je terugvinden op de tijdslijn?
De tijdslijn geeft verschillende soorten interacties overzichtelijk weer:
- Notities
- Vergaderverslagen
- Telefoongesprekken
- E-mails:
- E-mails die vanuit AdminPulse naar de relatie zijn verzonden
- E-mails die in het DMS (Document Management System) gedeelte zijn geüpload en gelinkt aan de relatie
- Inkomende e-mails in je AdminPulse inbox (ook 'MagicMail' genoemd). Meer uitleg daarover vind je hier
Nieuwe interacties toevoegen aan de tijdslijn
Met de knoppen aan de linkerzijde kun je nieuwe interacties zoals vergaderverslagen of notities toevoegen. Elke interactie is gekoppeld aan een datum en moet minimaal een titel of omschrijving bevatten.
Bij het toevoegen van een nieuwe interactie, bijvoorbeeld een telefoongesprek, heb je ook de optie om tijd te registreren. Ideaal als je tijdsgebruik wilt bijhouden gedurende klantgesprekken.
Om de interacties overzichtelijk te houden, kun je labels toekennen. Labels helpen je bij het snel terugvinden van specifieke informatie. Een overzicht van alle gedefinieerde labels vind je via Instellingen > Labels (meer informatie rond interactie labels hier).
Informatie uit de tijdslijn delen met de relatie
Het delen van interacties met een relatie is eenvoudig vanuit de tijdslijn.
Een interactie delen
Je kunt een specifieke interactie of verslag downloaden als pdf of rechtstreeks doorsturen naar de relatie via e-mail. De details van de interactie worden dan als pdf-bijlage aan het bericht toegevoegd.
Meerdere interacties downloaden
Als je meerdere interacties wilt delen, kun je dit als volgt doen:
- Gebruik de zoekfilters bovenaan de tijdslijn om te bepalen welke interacties je wilt downloaden
- Klik op 'Exporteer zoekresultaten naar PDF' om de geselecteerde interacties in een enkel pdf-document te verzamelen.
Informatie uit de tijdslijn delen met een collega
Naast het delen met relaties, kun je interacties ook snel en makkelijk delen met collega's.
- Elke interactie op de tijdslijn kan worden gedeeld via de deel-knop
- Je kan ook een link naar de interactie kopiëren en plak deze link bijvoorbeeld in een intern bericht of chat, zodat je collega direct toegang heeft tot de juiste informatie
Een interactie aan de tijdslijn toevoegen vanuit een registratie
Bij het aanmaken van een registratie kun je ook meteen een interactie toevoegen onder 'Communicatieverslag'. Kies tussen notitie, vergaderverslag of telefoongesprek, en deze verschijnt automatisch op de tijdslijn van de relatie.
Net als bij handmatig toegevoegde interacties, moet je minimaal een titel of omschrijving opgeven. Indien gewenst, kun je ook bijlagen bijvoegen.