Inleiding
AdminPulse biedt je de mogelijkheid om op elke relatie apart een facturatieschema in te stellen. Meer details over de verschillende facturatieschema's en hoe je dit instelt op een relatie vind je in dit artikel.
Via het scherm Facturatieplanningen krijg je een overzicht voor welke relatie er een facturatieschema staat ingesteld en welk facturatieschema dit is. Zo kan u eenvoudig zien voor welke klanten u per maand, per kwartaal, forfait, regie, .. etc facturen zal opmaken.
Via de globale acties kan je gemakkelijk voor één of meerdere relaties tegelijk een facturatieschema toevoegen. Bovendien kan je in het scherm zelf ook het vaste facturatiebedrag voor een relatie aanpassen.
Inhoudsopgave
Facturatieplanningen
Filters bovenaan
Bovenaan vind je de gebruikelijke filters van AdminPulse waarmee je kan filteren op bepaalde relaties. Daarnaast kan je ook filteren op een bepaald facturatieschema of een bepaalde prijstabel. Verder heb je ook de mogelijkheid om op bedrag te filteren via de filters "bedrag vanaf" of "bedrag tot".
Overzicht
In het overzicht worden alle bestaande relaties onder elkaar getoond. Voor elke relatie wordt er dan rechts aangegeven welk facturatieschema er staat ingesteld. Daarbij wordt ook het bedrag getoond en indien van toepassing, op welke manier registraties "buiten forfait" of "niet in het voorschot" worden geregistreerd. Verder zie je ook welke prijstabel er voor deze relatie van toepassing is.
Globale acties
Zodra je één of meerdere relaties hebt aangevinkt, wordt de knop van de Globale acties actief. Hiermee kan je de volgende functionaliteiten uitvoeren:
Facturatieplanning instellen
Met deze optie stel je een (nieuwe) facturatieplanning in. Afhankelijk van het soort facturatieschema dat je kiest, worden de bijhorende details bij dit schema ook opgevraagd.
Merk onderaan nog het vinkje "overschrijf bestaande facturatieplanning" op. Als je deze actie uitvoert voor meerdere relaties tegelijk, kan je er zo voor kiezen om het nieuwe facturatieschema enkel toe te passen op relaties waarvoor nog geen facturatieplanning bestaat.
Bedrag aanpassen
Je kan het bedrag op 3 verschillende manieren aanpassen (zo kan u bijvoorbeeld eenvoudig een forfait bedrag indexeren):
- percentage: geef in het veld 'percentage' aan met welk percentage je het bestaande bedrag wilt verhogen. Je kan het bedrag ook verlagen door een negatief percentage in te vullen.
- bedrag bijtellen: geef in het veld 'bedrag' aan hoeveel je bij het bestaande bedrag willt bijtellen. Je kan het bedrag ook verlagen door een negatief getal in te vullen.
- nieuw bedrag: geef in het veld 'bedrag' het nieuwe bedrag in.
Merk onderaan het vinkje "overschijf het bedrag van schemalijnen waarvan het bedrag afwijkt van het initieel ingestelde bedrag" op. Dit vinkje is van belang als je eerder al in een facturatieschema manueel een aanpassing had gedaan.
Stel dat je in een forfait-facturatieschema als forfaitbedrag 800 euro had ingesteld, maar voor een bepaalde periode hier al manueel ingegrepen hebt en je dit veranderd hebt naar bijvoorbeeld 1000 euro. Nu kan je via de globale actie bijvoorbeeld het nieuwe bedrag van 850 euro kiezen, met het vinkje geef je dan ook aan of je ook deze 1000 euro wilt aanpassen naar 850 euro of dat dit bedrag overgeslagen moeten worden en 1000 euro moet blijven.
Prijstabel aanpassen
U kan eenvoudig een nieuwe prijstabel toekennen aan een groep van relaties / facturatieplanningen.
E-mail verzenden
Selecteer de gewenste relaties en dan kan je snel via deze globale actie een e-mail naar hen versturen. Handig als je bijvoorbeeld een e-mail wilt versturen naar al je relaties die gefactureerd worden in regie.