Het concept Teams laat je toe om medewerkers toegang te geven tot bepaalde relaties door ze onder te brengen in de juiste teams. Zodra je een team toegekend hebt aan een bepaalde relatie zullen enkel medewerkers van dat team (en de bovenliggende teams) toegang hebben tot deze dossiers.
Beheer van teams
Teams kunnen worden beheerd onder Instellingen > Teams.
| Toon een overzicht van alle medewerkers binnen dit team. 💡Wat betekenen de verschillende naamstijlen in de teamlijst?
|
|
| Voeg een team toe. | |
| Verwijder een team. 👉 Opgelet: bij het verwijderen van een team zal je alle medewerkers toegang ontnemen van de relaties waarvan dit team eigenaar was. |
|
| Met de knop "Herstructureer teams" kan je eenvoudig je teamstructuur aanpassen. Versleep teams met je muis om ze op een andere plek te zetten of om een team onder een ander team te plaatsen. Zo organiseer je de hiërarchie op een manier die voor jou logisch is. |
Toekennen van teams aan een relatie
Zodra de configuratie van teams werd aangemaakt kan je één of meerdere teams toekennen aan een relatie. De medewerkers die niet in één van deze teams werden ondergebracht kunnen vanaf dan deze relaties niet meer raadplegen.
Teams en Taken
👉 Let op: het niet mogelijk om taken rechtstreeks aan een team toe te wijzen of op teams te filteren
Als alternatief raden we aan om taaklabels te gebruiken. Je kan bijvoorbeeld een label zoals "team-secretariaat" aanmaken en dit toekennen aan de bijhorende taken. Zo kunnen teamleden makkelijk filteren op taken die voor hun team bedoeld zijn.
Hoe je taaklabels aanmaakt en beheert, lees je in dit artikel: Taaklabels: toevoegen, gebruiken en beheren