Wanneer taken ontbreken, zijn deze waarschijnlijk nog niet ingepland. Dit betekent dat ze nog niet automatisch door AdminPulse zijn aangemaakt.
In dit artikel leer je hoe je de planningsdatum van een taak kunt controleren en indien nodig aanpassen.
Wat is de volgende planningsdatum van een taak?
Je kunt de planningsdatum van een taak raadplegen in het relatiedossier van een relatie:
- Open het relatiedossier van de desbetreffende relatie
- Ga naar de sectie Taakbeheer > vak Taakplanning
- Klik op de knop met het "i"-icoon
Er verschijnt een overzicht van de bestaande en toekomstige taken voor deze relatie met naam, deadline, planningsdatum en status.
- Status: 'Te doen' → De taak is aangemaakt
- Status: 'Te plannen' → De taak is nog niet aangemaakt en heeft een planningsdatum in de toekomst. Op de planningsdatum zal de taak automatisch door het systeem worden aangemaakt.
Een taak onmiddellijk aanmaken of de planningsdatum aanpassen voor alle taken
Wil je een taak onmiddellijk aanmaken zonder de planningsdatum te wijzigen? Gebruik optie 1.
Wil je de planningsdatum structureel aanpassen? Kies optie 2.
Optie 1: Een taak onmiddellijk aanmaken (voor één relatie en één taak)
- Open het relatiedossier en ga naar de sectie Taakbeheer > vak Taakplanning
- Klik op de knop met het "play"-icoon naast de taak om de eerstvolgende taak onmiddellijk aan te maken. Deze wordt direct toegevoegd, zonder te wachten op de planningsdatum.
Optie 2: Een planningsdatum voor alle taken met hetzelfde planningsschema aanpassen
Wil je de standaard planningsdatum voor een bepaalde taak aanpassen voor alle relaties? Bewerk dan het Planningsschema in het Taaksjabloon.
- Ga naar Instellingen > Taaksjablonen
- Open de gewenste sjabloon
- Klik in het taaksjabloon op 'Taakschema’s openen'
- Pas de instelling 'Plannen (aantal dagen voor deadline)' aan
- Sla de wijzigingen op
Dit beïnvloedt alle taken met dit planningsschema en bepaalt of ze vroeger of later worden aangemaakt.
Voorbeeld: Als je wil dat een bepaalde taak eerder wordt aangemaakt (ten opzichte van de deadline), vergroot je het getal "Plannen (aantal dagen voor deadline)".
Wat gebeurt er na een wijziging?
- Nieuwe planningsdatum ligt in het verleden of vandaag → De taak wordt tijdens de volgende nacht aangemaakt.
- Nieuwe planningsdatum ligt in de toekomst → De taak wordt automatisch aangemaakt op de nieuwe geplande datum.
💡 Wil je niet wachten tot de nachtverwerking? Klik dan op 'Taakplanning uitvoeren voor deze schema’s' om de aanpassingen onmiddellijk toe te passen.
Goed om te lezen
In het kort - Wat zijn Taaksjablonen, Taakschema’s en Taakplanningen?