Het artikel Overzicht: Navigeren en werken met het Taak overzicht biedt een algemene introductie tot het Taak overzicht (Taken > Taak overzicht).
Wil je weten hoe je filters kunt toepassen om de lijst van taken te verfijnen? Lees dan het artikel Overzicht: Taak overzicht: Filters toepassen en data verfijnen.
In dit artikel leggen we uit hoe je met Globale acties bulkacties kunt toepassen op een selectie van taken in het Taak overzicht scherm.
Globale acties in het Taak overzicht scherm
Met de knop 'Globale acties' kun je acties uitvoeren op meerdere taken tegelijk. Zodra je een of meerdere taken selecteert met het vinkje vooraan de rij in de tabel, wordt de knop actief en kun je via het dropdownmenu acties kiezen.
Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare globale acties en hoe je ze kunt gebruiken:
Status hoofdtaak wijzigen
Met deze actie kun je eenvoudig de status van een hoofdtaak aanpassen voor meerdere geselecteerde taken.
- Selecteer de taken waarvan je de status wilt wijzigen.
- Klik op Globale acties en kies Status hoofdtaak wijzigen.
- Kies de nieuwe gewenste status in het venster dat verschijnt.
- Bevestig je keuze.
Status deeltaak wijzigen
Met deze actie kun je de status van deeltaken aanpassen binnen de hoofdtaken die je hebt geselecteerd. Als het een deeltaak van het type 'E-mail - automatisch' betreft, kun je de bijbehorende mail verzenden naar alle gekoppelde relaties.
Voorbeeld: Voor BTW-taken kun je een mail sturen waarin klanten worden gevraagd om documenten aan te leveren.
- Selecteer de taken met de betrokken deeltaken.
- Klik op Globale acties en kies Status deeltaak wijzigen.
- Kies de betrokken deeltaak in het venster dat verschijnt.
- Kies de nieuwe status en bevestig je keuze.
💡Zie ook: Wat is het verschil tussen taken, deeltaken en to-do’s?
Deadline herberekenen
Taken worden ingepland op basis van een taakschema dat gekoppeld is aan een taaksjabloon. Soms worden de deadlines in dit schema aangepast, bijvoorbeeld wanneer de FOD een nieuwe tabel met officiële deadlines publiceert. Het kan dan gebeuren dat bepaalde taken al zijn aangemaakt en ingepland met de oude deadlines. Met deze globale actie kun je de deadlines van deze taken eenvoudig opnieuw laten berekenen op basis van de geüpdatete gegevens in het taakschema.
Voorbeeld: De deadlines voor Biztax-taken worden berekend aan de hand van een tabel die door de FOD wordt uitgegeven. Wanneer de nieuwste tabel wordt gepubliceerd, is dit vaak na de planningsdatum van enkele taken. AdminPulse gebruikt in dat geval een geschatte deadline. Met de globale actie 'Deadline herberekenen' kun je alsnog de deadline van de ingeplande taken aanpassen naar de officiële datum.
- Selecteer de taken waarvan je de deadlines wilt herberekenen.
- Klik op Globale acties en kies Deadline herberekenen.
- Selecteer voor welke (deel)taken een herberekening moet plaatsvinden en bevestig.
- De deadlines worden bijgewerkt volgens het aangepaste schema.
💡Zie ook: FAQ - Hoe deadlines voor meerdere taken tegelijk, inclusief toekomstige taken wijzigen?
Deadline wijzigen
Met deze actie kun je handmatig de deadline aanpassen voor een groep geselecteerde taken.
- Selecteer de taken waarvoor je de deadline wilt wijzigen.
- Klik op Globale acties en kies Deadline wijzigen.
- Voer de nieuwe deadline in en klik op OK.
Deadline deeltaak wijzigen
Dit werkt vergelijkbaar met de optie 'Deadline wijzigen', maar richt zich specifiek op het wijzigen van de deadlines van deeltaken binnen hoofdtaken.
- Selecteer de taken met deeltaken waarvan de deadline moet worden aangepast.
- Klik op Globale acties en kies Deadline deeltaak wijzigen.
- Selecteer de deeltaak.
- Voer de nieuwe deadline in en bevestig.
Nieuwe registratie
Voeg tijd- of kostregistraties toe aan meerdere deeltaken tegelijk. AdminPulse verdeelt de tijd over de geselecteerde taken of kent de tijd toe aan elke taak, afhankelijk van je keuze.
- Selecteer de deeltaken waarvoor je een registratie wilt toevoegen.
- Klik op Globale acties en kies Nieuwe registratie.
- Voer de benodigde informatie in, zoals starttijd en duur.
- Selecteer 'per relatie' indien van gewenst.
- Bevestig de invoer.
E-mail verzenden
Stuur een e-mail naar klanten die gekoppeld zijn aan de geselecteerde taken.
- Selecteer de taken waarvan je gerelateerde relaties een e-mail wilt sturen.
- Klik op Globale acties en kies E-mail verzenden.
- Kies een e-mailsjabloon of schrijf een vrije e-mail.
- Verstuur de e-mails.
Documenten genereren
Genereer documenten voor meerdere relaties tegelijk.
👉 Als de geselecteerde relaties verschillende taalinstellingen hebben, vraagt AdminPulse je om een apart sjabloon per taal te kiezen.
- Selecteer de taken waarvoor je documenten wilt genereren.
- Klik op Globale acties en kies Documenten genereren.
- Selecteer het juiste sjabloon, vul de velden in en bevestig.
Taak verwijderen
Verwijder een groep taken en bijbehorende deeltaken permanent uit je overzicht.
👉 Let op: Verwijderde taken en deeltaken kunnen niet meer worden hersteld.
- Selecteer de taken die je wilt verwijderen.
- Klik op Globale acties en kies Taak verwijderen.
- Bevestig de verwijdering.
Labels aan taken toevoegen
Organiseer taken door labels toe te voegen in bulk.
- Selecteer de taken die je wilt labelen.
- Klik op Globale acties en kies Labels aan taken toevoegen.
- Kies de (deel)taak en een bestaand label of maak een nieuw label aan.
- Bevestig je keuze.
Labels van taken verwijderen
Verwijder labels van meerdere taken tegelijk.
- Selecteer de taken waarvan je labels wilt verwijderen.
- Klik op Globale acties en kies Labels van taken verwijderen.
- Kies de (deel)taak en het label.
- Bevestig de keuze.