Wil je specifieke relatievelden per taak zichtbaar maken?
Je kunt eenvoudig per taaksjabloon instellen welke velden moeten worden getoond. Daarna hoef je in het Taak overzicht-scherm enkel nog de weergave-instelling aan te passen om de velden te laten weergeven. Dit artikel legt stap voor stap uit hoe je dat doet
Wat zijn relatievelden?
Relatievelden zijn velden uit het Relatiedossier. Deze velden kunnen waardevolle informatie bevatten die je rechtstreeks in het Taak overzicht-scherm kunt weergeven en aanpassen.
Relatievelden instellen in een taaksjabloon
Volg deze stappen om relatievelden toe te voegen aan een taaksjabloon:
- Ga naar Taaksjablonen via Instellingen > Taaksjablonen
- Klik op het aanpas-icoon aan de rechterkant van de sjabloonregel of open het gewenste taaksjabloon en klik op de knop 'Velden openen'
- Klik op '+ Nieuw relatieveld'
-
Kies het gewenste relatieveld uit de lijst. In dit scherm kun je het veld een aangepaste weergavenaam geven.
👉 Let op: de aangepaste naam verschijnt alleen in het Taak overzicht-scherm en verandert de oorspronkelijke veldnaam in het Relatiedossier niet.
Relatievelden weergeven in het Taak overzicht-scherm
Om de relatievelden in het Taak overzicht weer te geven, zodat je ze snel kunt invullen of raadplegen voor meerdere taken zonder ze één voor één te moeten openen:
- Navigeer naar het Taak overzicht-scherm (Taken > Taak overzicht)
- Klik op de 'Velden tonen' toggle in het midden van het scherm. Hierdoor worden de ingestelde relatievelden zichtbaar.
Voorbeelden van de beschikbare relatievelden
Hier zijn enkele veelgebruikte relatievelden die je kunt toevoegen aan taaksjablonen:
- Datum einde boekjaar – Bijvoorbeeld: "31/12/2025"
- Einde boekjaar – Bijvoorbeeld: "31/12"
- Datum algemene vergadering – De datum van de algemene vergadering van het boekjaar waar de taak op betrekking heeft. Deze blijft onveranderd zodra de taak is aangemaakt.
- Volgende algemene vergadering – Dynamisch veld dat wordt bijgewerkt zodra de eerder vastgelegde datum voorbij is.
💡Wil je invulvelden aan een taak toevoegen? Lees dan hier verder: Invulvelden (taakparameters) in taken gebruiken