Inleiding

Via dit rapport kan je nagaan welke registraties er werden ingevoerd per medewerker. Je kan zelf bepalen of je deze informatie wilt bekijken op een hoger niveau of dat het juist de details zijn die je interesseren. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om de gepresteerde uren voor een bepaalde maand van al je medewerkers op te vragen. Of je kan bijvoorbeeld voor één bepaalde medewerker de registraties in detail gaan bekijken die hij gepresteerd heeft voor een specifieke klant.

Filters

Zoals in andere rapporten kan je ook hier gebruik maken van de verschillende filters.

De relatie filter is op oorspronkelijke relatie (niet de facturatie klant als je facturatie via gebruikt)
De datum filter is op de registratiedatum.
De medewerker filter is op de registratiemedewerker.

Behalve de filters kan je ook groeperen en meer details tonen:

Groeperen

Het rapport is al standaard gegroepeerd per medewerker, maar je kan nog extra groeperingen toevoegen via de knop in de filters.

Als je bvb ook nog een extra groep "Relatie" toevoegt, dan krijg je voor elke medewerker de registraties per relatie te zien.

Toon details

Als je deze optie aan zet, krijg je onder de groeperingen ook de individuele registraties te zien.

Met deze optie komen er ook nog enkele kolommen bij: de opmerkingen, de facturatiestatus (Niet gefactureerd, Voorstel, Gefactureerd) en of de registratie Binnen forfait is.

Overzicht

Beschikbare kolommen

Naam : Naam van de groep (Relatienaam, taaknaam, medewerker,...)
Potentieel uren: Alle uren die geregistreerd zijn.
Potentieel bedrag: Het "regie" bedrag (aantal * prijs) van de registraties. Niet factureerbare registraties zitten hier ook in.
Interne kost : interne kost * aantal
Niet factureerbaar (uren/bedrag): Registraties die als niet factureerbaar zijn gemarkeerd.
Gefactureerd (uren/bedrag): Registraties die gefactureerd zijn (genummerde factuur).
- Exclusief de binnen forfait registraties (omdat die in technisch gezien niet gefactureerd worden. De forfait wordt gefactureerd, niet de registraties.)
- Exclusief gefactureerde voorschotten (omdat de registraties pas gefactureerd worden bij het opmaken van een afrekeningsfactuur.)
Gefactureerd binnen forfait (uren/bedrag): Registraties die gefactureerd zijn en binnen de forfait vallen (gekoppeld aan de forfait lijn).
Verwijderd (uren/bedrag): Registraties die oorspronkelijk factureerbaar waren, maar tijdens het factureren op niet factureren zijn gezet. (Enkel genummerde facturen)
D.m.v. deze knoppen:
Nooit factureren (uren/bedrag): Registraties die op nooit factureren zijn gezet (via registratie overzicht of bij verwijderen van registraties op een voorstel)
Gefactureerd - Potentieel : Het verschil gefactureerd en potentieel.
Gefactureerd - Interne kost (Marge): Het verschil gefactureerd en de interne kost. Dit geeft aan hoeveel marge er is en of je de kost van de medewerker er uit kunt halen.

Indien de details getoond worden, ook nog deze kolommen:

Naam : Hier komt de registratiedatum
Opmerking : de facturatie en interne opmerking van de registratie.
Facturatie status : Niet gefactureerd, Voorstel, Gefactureerd, Nooit gefactureerd.
Binnen forfait : Gaat de registratie binnen forfait gefactureerd worden, of is die binnen forfait gefactureerd (indien al op een genummerde factuur)

Excel export

De export maakt een excel met alle details.

Voor de gekozen groeperingen wordt een subtotaal toegevoegd.

Als u de groeperingen en de subtotalen wil verwijderen om zelf berekeningen te doen of om een draaitabel te maken, dan kan dat via de volgende stappen:

Gaat u in de tabel staan, daarna gaat u naar Gegevens->Overzicht->Subtotaal. Je krijgt dan het volgende venster:

Hier kan u op alles verwijderen klikken.

Via dit venster kan u ook nieuwe subtotalen toevoegen.

Opgelet: vergeet niet de "Huidige subtotalen vervangen" uit te vinken als u meerdere subtotalen wil toevoegen.