Inleiding
Via dit rapport kan je nagaan welke registraties er werden ingevoerd per relatie. Bovendien kan je zien of deze registraties al gefactureerd werden of nog openstaan. Verder kan je ook bekijken of hoeveel winst je gemaakt hebt op de registraties.
Filters
Zoals in andere rapporten kan je ook hier gebruik maken van de verschillende filters.
- De relatie filter is op oorspronkelijke relatie (niet de facturatie klant als je facturatie via gebruikt)
- De datum filter is op de registratie datum.
- De medewerker filter is op de registratie medewerker.
Behalve de filters kan je ook groeperen en meer details tonen:
Groeperen
Het rapport is al standaard gegroepeerd op relatie, maar je kan nog extra groeperingen toevoegen via de knop in de filters.
Als je bijvoorbeeld groepeert op prijslijst item en gebruiker, dan krijg je eerst de totalen van de relatie met daaronder de totalen van het prijslijst item en daaronder de totalen van de gebruiker.
Toon details
Als je deze optie aan zet, krijg je onder de groeperingen ook de individuele registraties te zien.
Met deze optie komen er ook nog enkele kolommen bij: de opmerkingen, de facturatiestatus (Niet gefactureerd, Voorstel, Gefactureerd).
Overzicht
Beschikbare kolommen:
- Naam: Naam van de groep (Relatienaam, taaknaam, medewerker,...)
- Potentieel uren: Alle uren die geregistreerd zijn.
- Potentieel bedrag: Het "regie" bedrag (aantal * prijs) van de registraties. Niet factureerbare registraties zitten hier ook in.
- Interne kost: interne kost * aantal
- Gefactureerd (uren/bedrag): Registraties die gefactureerd zijn (genummerde factuur).
- Exclusief de binnen forfait registraties (omdat die in technisch gezien niet gefactureerd worden. De forfait wordt gefactureerd, niet de registraties.)
- Exclusief gefactureerde voorschotten (omdat de registraties pas gefactureerd worden bij het opmaken van een afrekeningsfactuur.) - Gefactureerd binnen forfait (uren/bedrag): Registraties die gefactureerd zijn en binnen de forfait vallen (gekoppeld aan de forfait lijn).
- Verwijderd (uren/bedrag): Registraties die oorspronkelijk factureerbaar waren, maar tijdens het factureren op niet factureren zijn gezet. (Enkel genummerde facturen)
D.m.v. deze knoppen: - Nooit factureren (uren/bedrag): Registraties die op nooit factureren zijn gezet (via registratie overzicht of bij verwijderen van registraties op een voorstel)
- Gefactureerd - Potentieel: Het verschil tussen gefactureerd en potentieel.
- Gefactureerd - Interne kost (Marge): Het verschil gefactureerd en de interne kost. Dit geeft aan hoeveel marge er is en of je de kost van de medewerker er uit kunt halen.
Indien de details getoond worden ook nog deze kolommen:
- Naam: Hier komt de registratiedatum
- Opmerking: de facturatie en interne opmerking van de registratie.
- Facturatie status: Niet gefactureerd, Voorstel, Gefactureerd, Nooit gefactureerd.
- Binnen forfait: Gaat de registratie binnen forfait gefactureerd worden, of is die binnen forfait gefactureerd (indien al op een genummerde factuur).
Excel export
De export maakt een Excel met alle details.
Voor de gekozen groeperingen wordt een subtotaal toegevoegd.
Als je de groeperingen en de subtotalen wilt verwijderen om zelf berekeningen te doen of om een draaitabel te maken, dan kan dat via de volgende stappen:
Gaat u in de tabel staan, daarna gaat u naar Gegevens->Overzicht->Subtotaal. Je krijgt dan het volgende venster:
Hier kan je op de knop 'Alles verwijderen' klikken.
Via dit venster kan je ook nieuwe subtotalen toevoegen.
Opgelet! Vergeet niet de "Huidige subtotalen vervangen" uit te vinken als u meerdere subtotalen wil toevoegen.