Klik op Nieuwe relatie in het menu Relatiedossiers. Een relatie aanmaken kan op drie manieren: via de KBO, via een eID, of manueel.
Relatie toevoegen uit KBO
AdminPulse kan Belgische bedrijven ophalen uit de Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen. Vul (een deel van) de naam van het bedrijf of het ondernemingsnummer in en selecteer de juiste relatie.Relatie toevoegen met een eID
- Hier kan je een relatie toevoegen door middel van een eID. De eID-software moet hiervoor geïnstalleerd zijn. Download deze vanaf deze website.
- Je kan ofwel de .eid file downloaden en opladen
- Of je kan gewoon de foto slepen vanuit de eID-software naar AdminPulse
Relatie aanmaken op basis van andere externe systemen
Als de nieuwe relatie een rechtsvorm heeft (BV, NV,...) kies dan de optie Bedrijf.
Als de nieuwe relatie een eenmanszaak is, kies dan de optie Eenmanszaak.
Als de nieuwe relatie geen rechtsvorm heeft, kies dan Persoon.
Het type relatie kan altijd nadien nog worden gewijzigd.
Prospect, klant, eigen bedrijf of andere?
Als je registraties van werk of kosten aan deze relatie wil kunnen koppelen, kies je Klant of Prospect.
Wil je ook facturatie-instellingen ingeven, kies dan voor Klant.
Een Eigen bedrijf maak je aan om tijd op te registreren die niet gefactureerd zal worden.
Als je alleen contactgegevens van deze relatie wilt bijhouden, kies je Andere.
Deze instelling kan nadien nog gewijzigd worden.
Land
Kies het land waar deze relatie gevestigd is.
Verplichte velden
Vul deze in alvorens verder te gaan. Als je het BTW nummer niet weet, kan je "BTW-nummer in aanvraag" aanduiden. Later kan je in het dossier het BTW nr aanpassen.