Het is mogelijk om een volledige migratie van uw klantenlijst vanuit Excel te laten uitvoeren door AdminPulse. Onderaan in de bijlage van dit artikel vindt u het sjabloon dat hiervoor gebruikt moet worden, met reeds een aantal voorbeelden.
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de mogelijke velden die worden geïmporteerd.
Relaties
In het eerste tabblad van het Excel-document bevinden zich de relaties die als klant zullen geïmporteerd worden. Bijkomende kolommen die niet voorzien waren in het standaarddocument, zullen niet worden geïmporteerd.
Enkele belangrijke kolommen waarbij de waarde juist moet ingevuld zijn:
Type: persoon/bedrijf/eenmanszaak
Rechtsvorm: waarde kiezen uit keuzelijst
Ondernemingsnummer: enkel in te vullen voor bedrijven/eenmanszaken. Let goed op dat de voorloopnul correct is ingevuld. Tip: gebruik het '-teken om ervoor te zorgen dat Excel deze voorloopnul niet verwijdert.
BTW-nummer: enkel in te vullen voor bedrijven/eenmanszaken
Rijksregisternummer: enkel in te vullen voor natuurlijke personen
Nationaliteit/Land: waarde kiezen uit keuzelijst
Dossiermedewerkers : U kan het e-mail adres van de medewerker opgeven. Opgelet: de medewerkers moeten bestaan binnen adminpulse alovrens we de excel import kunnen uitvoeren.
Gelinkte relaties
Het is mogelijk om een link tussen twee relaties te maken, op basis van het
- BTW-nr
- Rijksregisternummer
Dit maakt het dus mogelijk om bijvoorbeeld voor een vennootschap de verscheidene bedrijfsleiders te importeren. Let wel, indien we de link op basis van naam moeten leggen, moet deze naam exact overeenkomen met de naam in de sheet "Relaties".
Belangrijk: beide relaties moeten bestaan in het eerste tabblad!
Onderstaande types worden momenteel ondersteund:
- Contact
- Bedrijfsleider
- Partner
- Aandeelhouder
- Auditeur
- Controle door andere middelen
- Lasthebber
- Begunstigde
- Kind