Indien u via een gepersonaliseerde toets een verjaardags e-mail wenst te sturen naar je klanten kan dit perfect opgenomen worden via de taakplanning van AdminPulse.
1. Voeg een nieuw taaksjabloon toe
2. Klik op de kalender om een nieuwe planning toe te voegen
3. Voeg een nieuw planningsschema toe.
4. Voeg een e-mail sjabloon toe met je verjaardagstekst
5. Maak een subtaak en koppel het aangemaakte e-mailsjabloon aan de desbetreffende taak
6. U kan nu zeer eenvoudig dit nieuwe schema toevoegen aan alle bestaande relaties via de Globale Actie > Taakplanning instellen.
Vanaf nu zal er ieder jaar een taak aangemaakt worden met betrekking tot de verjaardag van deze klant.
Het verzenden van de verjaardag mail kan via het taakbord verlopen.